今年來公司債市場發行4641億元創新高 台積電居冠

今年來公司債市場發行4641億元創歷史新高 台積電居冠。(鉅亨網資料照)
今年來公司債市場發行4641億元創歷史新高 台積電居冠。(鉅亨網資料照)

今年新台幣公司債發行市場相當熱絡,截至 8 月 28 日止,累計發行金額達 4641 億元,年增 73%,已超越 2013 年全年 4628 億元的紀錄,創歷史新高,其中以台積電 (2330-TW) 發行 739 億元最多,台電 474 億元居次。

櫃買中心今 (28) 日指出,受新冠肺炎疫情及全球經濟緊縮影響,今年債券市場利率走低,企業紛紛趁市場低利環境籌措長期資金。截至 28 日止,轉換公司債發行金額為 312 億元,年成長 34%;而普通公司債的發行更呈現快速增長趨勢,發行金額已達 4329 億元,年增 77%。

部分企業趁機借新還舊或償還銀行借款,鎖定中長期資金成本,以降低未來利率波動風險,部分企業則配合資本支出需求,籌措低利長期資金,也有企業預先充實營運資金,強化財務結構,為未來發展儲備能量。

櫃買中心表示,今年普通公司債市場不同以往,多了許多從未發行過債券及久未發債的發行人,如中華電信 (2412-TW)、中鴻鋼鐵 (2014-TW)、台積電、台灣汽電共生 (8926-TW) 及元大金 (2885-TW) 旗下元大證券金融等公司。

其中最受市場矚目為台積電,在睽違公司債市場 6 年後,今年陸續發行 739 億元,成為今年公司債最大發行人,除預計於 9 月上旬將再發行 156 億元外,後續仍可望持續參與公司債與國際債券的發行。

此外,金融控股公司於今年合計發行 711 億元,大幅超越去年總額 510 億元,其中國泰金控 (2882-TW) 今年已發行 89 億元,並規劃於 9 月上旬再發行 211 億元公司債。

櫃買中心指出,經統計公開資訊觀測站的相關資訊,目前經董事會通過發行普通公司債、而尚未發行的額度約有 2972 億元,後續公司債市場發行動能充沛,預估全年發行量有機會挑戰 7000 億元新紀錄。


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