短期高收益債券 三高二低力抗黑天鵝

2020 年突如其來的新冠疫情,讓投資人措手不及,也出現了前所未有的經濟危機,面對千變萬化的未來投資環境以及低利率的雙重夾擊,景順投信建議可以選擇集「能見度高」、「收益相對較高」、「高度分散」及「利率敏感度低」、「波動度及信用風險低」等三高二低優勢之理財產品以兼顧投資收益與風險。

景順全球優選短期高收益債券基金具三高二低特色,在三高方面,景順投信指出,一般公司財報所呈現的投資能見度約為 1-2 年,與短期債券到期日匹配,因此短期高收益債券的能見度相對較高外,可提供相對投資等級債券較高的收益及報酬。

此外,景順全球優選短期高收益債券基金採全球布局,有六成布局成熟國家市場、四成布局新興國家市場,充分掌握各國收益潛力外,更可高度分散風險。

在二低部分,景順投信表示,短期高收益債券較短的存續期,可大幅降低利率風險外,還可提供下檔保護及波動度皆優於一般高收益債券。從過去的重大事件來看,短期高收益債券禁得起市場考驗,尤其市場仍未擺脫低迷的利率水準下,尋找收益的投資難度為之增加,因此兼具收益與低波動的「短期高收益債券」正是理想選項之一。

本基金非為保本或保護型投資策略,本基金可能存在信用風險與價格損失風險;本基金強調主動式專家管理,亦即經理人每日主動針對各債券持有部位進行風險監控,一旦出現債信惡化或價格無預警下挫時,經理人會進行評估並處理。本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。配息組成項目之相關資料請至景順投信公司網站 http://www.invesco.com.tw 基金之「配息組成項目」查詢。配息率並非等於基金報酬率,於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人需留意新興市場國家之債信、匯率、政治等潛在風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金適合尋求資本增值、且願意承擔資本風險、能承受波動程度較成熟市場債券為高的固定收益投資的投資者。Inv20-0260


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