〈Q3產業景氣展望〉5G、資料中心需求支撐 光通訊廠下半年需求可望反彈

5G、資料中心需求支撐,光通訊廠下半年需求迎反彈。(圖:AFP)
5G、資料中心需求支撐,光通訊廠下半年需求迎反彈。(圖:AFP)

受新冠疫情 (COVID-19) 衝擊,全球 5G、資料中心需求遞延至下半年,光通訊業者普遍表示,隨著遠距商機延續,加上美中 5G 通訊角力助推下,客戶追單強勁,下半年可望迎來反彈需求,營運估可逐季成長,而台光通訊廠在前中後傳皆具優勢,未來也可望在 25G、400G 產品上取得先機。

全球各國 5G 通訊將陸續在今年商轉,包含南韓、中國、美國等地電信商都已開通 5G 商用服務,台灣電信商也將在 7 月正式商轉,今年基地台需求將呈現爆發性需求。

未來 5G 基地台將以應用 25G 為主流,但目前中國仍以 10G 超頻為主流,市場預期,未來將逐步升級為 25G,資料中心方面,目前以 100G 為主流,隨著技術更新,2-3 年後將逐步升級為 200G/400G,其中 200G 為過渡產品。

觀察整體光通訊產業鏈,台灣具備前中後傳產業鏈,前段以聯亞 (3081-TW) 為代表,中、後傳則有華星光 (4979-TW)、光環 (3234-TW)、聯鈞 (3450-TW)、波若威 (3163-TW)、統新 (6426-TW)、光聖 (6442-TW) 等。

聯亞日前指出,電信訂單需求提前爆發,產能僅能滿足客戶一半訂單,正在加緊趕工建置新產能,統新、波若威同樣認為,今年基地台需求大增,對光通訊產品需求只增不減,相關產品鎖定出貨美、韓客戶,中國同樣為支撐經濟成長,計畫加速 5G 基建,資料中心也在疫情激勵下,光收發器需求成長逾 3 倍。

光通訊邁入技術升級年,今年在 5G、資料中心帶動下,25G、100G 需求暴增,400G 產品則將開始緩步成長,到 2022 年頻寬數可望超過 100G,光通訊營運將擺脫去年谷底。研調機構也預期,2020-2024 年光收發模組將重回成長,年複合成長率達 14%。


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