〈分析〉TWS耳機競爭現況:蘋果高階稱霸 中低階百家爭鳴

TWS耳機競爭現況:蘋果高階稱霸 中低階百家爭鳴 (圖片:AFP)
TWS耳機競爭現況:蘋果高階稱霸 中低階百家爭鳴 (圖片:AFP)

新冠肺炎疫情對於不少消費性電子需求造成衝擊,不過 TWS 耳機似乎未受到太大影響,根據智研諮詢的統計,2020 年第一季全球 TWS 耳機出貨量年增率逾 100%,其中,2020 年 3 月份全球 TWS 耳機出貨量前 20 大品牌的合計數已達 2449 萬副,已超過 2019 年第一季全球 TWS 耳機整體出貨量 (1750 萬副)。

資料來源: 智研諮詢
資料來源: 智研諮詢

展望 2020 年,TWS 耳機市場仍將處於高速發展的階段,出貨量有機會突破 2.3 億副,年增率 78%。若參考 2019 年全球智慧手機出貨量來看,目前 TWS 耳機的滲透率只有約 17%,顯示該產業未來市場的成長空間仍十分寬廣。

資料來源: Counterpoint
資料來源: Counterpoint

從各品牌場競爭格局來看,蘋果 Airpods 的出貨量仍位居全球首位,明顯具主導優勢。根據 IDC 的資料顯示,2020 年第一季蘋果可穿戴裝置出貨 2120 萬台,年增 60%,但因為 Apple Watch Series 的出貨量下滑 2.2%,這反映 AirPods 的出貨量維持去年的高速成長。

即便如此,受到 Android 陣營和其它第三方協力廠陸續推出 TWS 耳機的影響,蘋果的市占率開始從高點下滑,市占率從 2019 年第一季的 60% 下降至 2019 年第四季的 41%。

資料來源: 智研諮詢
資料來源: 智研諮詢

在 Airpods 熱賣下,華為、小米、OPPO、vivo、三星等知名手機大廠紛紛加入戰局,一方面,Android 陣營透過智慧手機出貨量的優勢帶動 TWS 耳機產品快速成長,另一方面,Android 陣營 TWS 耳機產品涵蓋低、中、高階等多個類別,加速 TWS 耳機滲透率。

根據 IDC 的數據顯示,2019 年全球智慧手機市場中 Android 陣營的出貨量約為 11.8 億台,反映市場潛在的 TWS 耳機商機是蘋果智慧手機的 6 倍以上。

根據智研諮詢的數據顯示,目前全球 TWS 耳機市場中,單價 100 美元以上的高階市場主要由蘋果和三星主導,市占率分別為 70% 和 7%,而單價 100 美元以下的中、低階龍頭則是小米,市占率達 19%。

資料來源: 智研諮詢
資料來源: 智研諮詢

不過在手機品牌廠爭相推出自有 TWS 耳機外,第三方品牌的市場地位也漸漸提升中。根據旭日大數據的統計,2020 年 3 月全球 TWS 耳機品牌出貨量前 10 大中,第三方品牌廠佔有 5 席。

資料來源: 旭日大數據, 鉅亨網製表
資料來源: 旭日大數據, 鉅亨網製表

儘管出貨數量與品牌龍頭廠相比仍有一段差距,但憑藉著優異的產品性價比,第三方品牌的 TWS 耳機產品在中、低階市場的出貨量快速成長,市占率也不斷擴大中。


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