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一手情報

投資美股宜鎖定科技成長股 總報酬率大勝

統一投信 2020-06-01 18:40

美國新冠肺炎確診案例高居全球之冠,但美國在政經實力、財政與貨幣等各方面的綜合國力,都是地球霸主,反映在股市也是稱冠,今年來經歷疫情衝擊後,全球表現最佳的仍是美股相關指數。美股是成熟市場,投資選擇多元化,ETF 投資人可選擇涵蓋面廣的大盤指數、或是成長股、價值股、科技股等,都有龐大擁護者。根據統計,不論短中長期總報酬率(含息收與資本利得),成長股指數表現優於大盤,價值股指數劣於大盤,主題式聚焦科技巨頭的尖牙股指數總報酬率,則是遠遠高於各指數。

今年來截至 2020/5/27,代表美股大盤的標準普爾 500 指數報酬率負 5.26%,即將收復三月股災失土;標準普爾 500 成長股指數已經翻紅,為正報酬 2.84%;標準普爾 500 價值股指數今年來仍是負報酬 14.37%,傳統上投資人以為價值股比較抗跌,實際上遭遇股災的跌幅與大盤一致,同樣超過三成,但回彈速度緩慢;尖牙股 NYSE FANG + 指數今年來報酬率高達 22.18%,因成份股具備「創新科技趨勢巨頭」的未來潛力,以及「獲利高成長」優勢,是融合兩大利基的「科技成長股」,在疫情時代的獲利與股價表現特別出色。

統一 FANG+ETF(00757)經理人袁永騰表示,檢視標準普爾 500 成長股前十大權重個股,除了威士(Visa)跟萬士達(Mastercard)兩檔是金融支付公司,其他八檔都是 FAANG 這類型科技新創公司,包括:臉書(Facebook)、亞馬遜(Amazon)、蘋果(Apple)、網飛(Netflix)、字母 - 谷歌母公司(Alphabet)、輝達(Nvidia)、微軟(Microsoft)。

袁永騰指出,科技創新發展太快,傳統思維的分類指數已無法滿足需求,日前國際指數編製公司 MSCI 發布五種跨產業領域、新思維篩選模式的創新科技主題指數,聚焦在雲端、網路產品和服務、新支付方式、大數據、物聯網和社交媒體等,印證了高度聚焦長線主流趨勢的主題型投資,是未來顯學。投資人在選擇 ETF 時,也要挑選主題式 ETF,才能真正對應到想聚焦的未來大商機,精準打擊是最能提昇總報酬的方式。

科技成長股不斷攀高,未來還有空間嗎?袁永騰表示,科技成長股具備兩大動能,推升未來市值還有增長潛力,首先是資金高度集中化,目前美股資金主要流向除了必須消費品之外就是科技成長股,因為在市場資金充沛但景氣與美中關係存在不確定性的階段,科技成長股不論景氣好壞,都可以有機會為投資人帶來不錯回報,是現階段投資人想集中持有的標的。其次是科技成長股為後疫情時代新生活的受惠股,尤其是雲端服務、線上新經濟、新商品、新服務等推陳出新,將持續挹注新獲利成長動能。

美股大盤與成長股、價值股、尖牙股指數總報酬率比較(%)
500價值股指數、NYSE FANG+指數。統計至2020/5/27。
500 價值股指數、NYSE FANG + 指數。統計至 2020/5/27。

警語:基金經金管會同意生效,惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中。投資人可至本公司及基金銷售機構索取公開說明書或簡式公開說明書,或至本公司網站 http://www.ezmoney.com.tw 或公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw 自行下載。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金為指數股票型基金,其投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定,投資盈虧深受市場波動影響,風險報酬等級屬 RR5,此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金所追蹤之標的指數其成分股檔數最低下限僅 10 檔,指數表現易受單一個股股價波動影響,並可能影響追蹤指數的基金績效表現。本基金適合承受較高風險之投資人,除專業機構投資人外,投資人應依金管會、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或臺灣證券交易所股份有限公司之規定,簽署風險預告書。本資料所示個股為目前指數成分股,僅供說明之用,並無推薦之意。NYSE FANG+TM 指數 (NYSE FANG+TM Index) 為 Intercontinental Exchange 旗下公司 ICE Data Indices, LLC 負責編製,計算及維護,並授權統一證券投資信託股份有限公司使用。NYSE FANG+TM 指數是 ICE Data Indices, LLC 或其相關企業的註冊商標,並且與 NYSE FANG+TM 指數共同授權給統一證券投資信託股份有限公司,與統一 NYSE FANG + 證券投資信託基金使用。統一證券投資信託股份有限公司和基金非由 ICE Data Indices, LLC 所發起、擔保、出售或推廣。ICE Data Indices, LLC 對投資於各類證券 (尤其是基金)、信託或者指數能否追蹤一般股票市場表現的能力概不作出任何陳述或保證。ICE Data Indices, LLC 及其各自的第三方供應商對於指數、指數數值或其中包含的任何數據的可銷售性,或針對特定用途的適用性概不作出任何明示或暗示的保證,並且特此明確放棄與此相關的所有保證。在任何情況下,即使其曾經被告知該等損害賠償的可能性,ICE Data Indices, LLC 均不對任何特殊的、懲罰性的、直接的、間接的或隨附性的損害賠償 (包括利潤損失) 負責。若本免責聲明之英文版本與中文版本有任何不一致之處,概以英文版本為準。如需英文版本複本,敬請聯絡統一證券投資信託股份有限公司。有關 NYSE FANG+TM 指數的完整免責聲明,請參閱 https://www.theice.com/fangplus。
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