投資美股宜鎖定科技成長股 總報酬率大勝

美國新冠肺炎確診案例高居全球之冠,但美國在政經實力、財政與貨幣等各方面的綜合國力,都是地球霸主,反映在股市也是稱冠,今年來經歷疫情衝擊後,全球表現最佳的仍是美股相關指數。美股是成熟市場,投資選擇多元化,ETF 投資人可選擇涵蓋面廣的大盤指數、或是成長股、價值股、科技股等,都有龐大擁護者。根據統計,不論短中長期總報酬率(含息收與資本利得),成長股指數表現優於大盤,價值股指數劣於大盤,主題式聚焦科技巨頭的尖牙股指數總報酬率,則是遠遠高於各指數。

今年來截至 2020/5/27,代表美股大盤的標準普爾 500 指數報酬率負 5.26%,即將收復三月股災失土;標準普爾 500 成長股指數已經翻紅,為正報酬 2.84%;標準普爾 500 價值股指數今年來仍是負報酬 14.37%,傳統上投資人以為價值股比較抗跌,實際上遭遇股災的跌幅與大盤一致,同樣超過三成,但回彈速度緩慢;尖牙股 NYSE FANG + 指數今年來報酬率高達 22.18%,因成份股具備「創新科技趨勢巨頭」的未來潛力,以及「獲利高成長」優勢,是融合兩大利基的「科技成長股」,在疫情時代的獲利與股價表現特別出色。

統一 FANG+ETF(00757)經理人袁永騰表示,檢視標準普爾 500 成長股前十大權重個股,除了威士(Visa)跟萬士達(Mastercard)兩檔是金融支付公司,其他八檔都是 FAANG 這類型科技新創公司,包括:臉書(Facebook)、亞馬遜(Amazon)、蘋果(Apple)、網飛(Netflix)、字母 - 谷歌母公司(Alphabet)、輝達(Nvidia)、微軟(Microsoft)。

袁永騰指出,科技創新發展太快,傳統思維的分類指數已無法滿足需求,日前國際指數編製公司 MSCI 發布五種跨產業領域、新思維篩選模式的創新科技主題指數,聚焦在雲端、網路產品和服務、新支付方式、大數據、物聯網和社交媒體等,印證了高度聚焦長線主流趨勢的主題型投資,是未來顯學。投資人在選擇 ETF 時,也要挑選主題式 ETF,才能真正對應到想聚焦的未來大商機,精準打擊是最能提昇總報酬的方式。

科技成長股不斷攀高,未來還有空間嗎?袁永騰表示,科技成長股具備兩大動能,推升未來市值還有增長潛力,首先是資金高度集中化,目前美股資金主要流向除了必須消費品之外就是科技成長股,因為在市場資金充沛但景氣與美中關係存在不確定性的階段,科技成長股不論景氣好壞,都可以有機會為投資人帶來不錯回報,是現階段投資人想集中持有的標的。其次是科技成長股為後疫情時代新生活的受惠股,尤其是雲端服務、線上新經濟、新商品、新服務等推陳出新,將持續挹注新獲利成長動能。

美股大盤與成長股、價值股、尖牙股指數總報酬率比較(%)
500價值股指數、NYSE FANG+指數。統計至2020/5/27。
500 價值股指數、NYSE FANG + 指數。統計至 2020/5/27。

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