〈美股早盤〉市場靜待川普中國記者會 道瓊早盤下跌近100點

美國總統川普於週四 (28 日) 預告,將於週五 (29 日) 舉辦有關中國的記者會,外界預期,川普政府可能對中國採取各種懲罰措施,包括徵收關稅、限制簽證和其他經濟處罰。此外,白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 於週四受訪時表示,在貿易和其他事務上,現在對待香港可能需要像對待中國一樣。

由於美中緊張局勢持續升溫,加上市場對於川普即將召開的中國記者會採取觀望態度,道瓊指數於週五 (29 日) 開盤下跌將近 100 點。

銀行類股於週五 (29 日) 開盤呈下跌趨勢,美國銀行 (BAC-US) 及富國銀行 (WFC-US) 股價分別下跌 1.53% 及 3.05%,花旗 (C-US) 及摩根大通 (JPM-US) 則分別下跌 1.69% 及 1.59%。

川普下令監管社群媒體

美國總統川普週四 (28 日) 簽署行政命令,意圖限縮社群媒體目前享有的免責保護條款,並廣泛審視相關法規,已指示司法部長起草法條。川普宣稱此舉為了「捍衛言論自由」,他雖然沒有點名是哪些平台,但顯然是針對在他推文加註事實查核警示標籤的推特 (TWTR-US)。

臉書 (FB-US) 執行長祖克伯力圖與美國總統川普和推特的爭端劃清界線,對於推特對川普推文貼上警示標籤,祖克伯表示臉書政策和推特不同,並表示,臉書不該充當真相仲裁者。

新冠疫情再度升溫

日本北九州市的市長在週五 (29 日) 表示,由於當地的新冠肺炎 (COVID-19) 確診案例迅速增加,認為目前「正處於第二波的疫情當中」。該市在截至 28 日為止的 6 天時間,連續出現肺炎確診,累計達 43 例。

南韓新冠肺炎疫情出現再度升溫跡象,自 5 月 27 日起的 3 天時間,共累計 177 例確診。根據南韓中央防疫對策本部數據,截至 5 月 29 日凌晨 12 點止,該國在一天內新增 58 例確診。累計確診達到 11402 例,死亡累計 269 例。

截至台北時間週五 (29 日)22 時許:  
  • 道瓊指數下跌 98.16 點或 - 0.39%,暫報 25302.48 點
  • 那斯達克上漲 28.24 點或 0.30%,暫報 9397.23 點
  • 標普 500 下跌 6.19 點或 - 0.20%,暫報 3023.54 點
  • 費半上漲 10.58 點或 0.59%,暫報 1817.28 點
  • 台積電 ADR 下跌 0.30% 至每股 50.17 美元
  • 十年期美債殖利率下跌至 0.662%
  • 紐約輕原油下跌 1.81% 至每桶 33.10 美元
  • 布蘭特原油下跌 1.72% 至每桶 35.41 美元
  • 黃金上漲 0.95% 至每盎司 1729.50 美元
  • 美元指數下跌 0.17% 至 98.200 點  
美股道瓊指數日k線圖(圖:Investing.com)
美股道瓊指數日 k 線圖 (圖:Investing.com)
焦點個股:
好市多 (COST-US)

好市多早盤下跌 1.90%,達 304.21 美元

好市多於週四 (28 日) 盤後公佈會計年第 3 季財報,這段期間因新冠肺炎疫情,促使消費者爆買民生必需品,但疫情也推升員工工資並衍生額外的防疫清潔費用,導致獲利減少。此外,好市多於本月初曾表示,儘管 4 月電商銷售激增近 86%,仍無法彌補防疫封鎖措施導致店內人潮減少的影響,4 月整體銷售下滑 1.8%。

Q3 財報關鍵數字
  • EPS : 1.89 美元 vs. 1.96 美元 (FactSet 預期),去年同期 2.05 美元
  • 獲利 :8.38 億美元,去年同期 9.06 億美元
  • 淨營收 :年增 7.3% 至 364.5 億美元 vs. 370 億美元美元 (FactSet 預期)
  • 同店銷售 :年增 4.8% vs. +5.6% (Refinitiv 預期)
  • 網路銷售 :年增 65%
戴爾 (DELL-US)

戴爾早盤上漲 5.50 %,達 48.11 美元

戴爾於週四 (28 日) 盤後公佈 2021 會計年度第一季度財報,在新冠疫情的影響下,遠端工作需求強勁,促使商用筆電銷售業績超乎市場預期。第一季度客戶解決方案部門收入佔逾總營收一半,年增長 2%,達到 111 億美元;該部門包含 PC、筆電和平板等業務,其中商用筆電收入錄得兩位數的增長,而移動式工作站的收入則錄得高個位數的增長。

基於 non-GAAP 財報關鍵數據:
  • 營收 : 219 億美元,與去年同期持平,優於分析師預期的 207.5 億美元
  • 營業利益 : 22 億美元,年減 2%
  • 淨利 : 11 億美元,年減 5%
  • 調整後 EBITDA : 26 億美元,年增 1%
  • 稀釋後 EPS : 1.34 美元,低於去年同期的 1.45 美元,優於分析師預期的 0.97 美元
迪士尼 (DIS-US)

迪士尼早盤下跌 0.64%,達 115.90 美元

週三 (27 日) 迪士尼提交了 7 月中旬重啟奧蘭多迪士尼公園的計畫,預計最終可獲得批准,但即使如此,Imperial Capital 分析師 David Miller 卻認為,迪士尼股價於先前上漲得過快且漲幅過大。因此,Miller 將迪士尼股票評級自「符合市場表現」降至「遜於大盤表現」,目標價也自每股 107 美元下修至 105 美元

Miller 亦調降對迪士尼第三季營收和獲利的預期,營收估計自 147 億美元下調至 128 億美元,non-GAAP 獲利預期自每股獲利 30 美分下修至每股虧損 3 美分。

今日關鍵經濟數據:
  • 美國 4 月個人支出月增率報 - 13.6%,預估 - 12.6%,前值 - 7.5%
  • 美國 4 月 PCE 物價指數年增率報 0.5%,預估 0.4%,前值 1.3%
  • 美國 4 月核心 PCE 物價指數年增率報 1.0%,預估 1.1%,前值 1.7%
  • 美國 4 月批發庫存月增率報 0.4%,預估 - 0.5%,前值 - 0.8%
  • 美國 4 月零售庫存月增率報 - 3.6%,前值 0.9%
  • 美國 5 月芝加哥 PMI 報 32.3,預估 40.0,前值 35.4
美國個人收入月增率、個人支出月增率(圖:Zero Hedge)
美國個人收入月增率、個人支出月增率 (圖:Zero Hedge)
華爾街分析:

摩根大通策略師 Marko Kolanovic 表示,美中之間緊張關係的升溫,恐將對中國經濟造成衝擊,他認為,兩國之間供應鏈及貿易的中斷,將可能導致股市面臨進一步下行的風險。

儘管美中關係的惡化,目前尚未對全球股市造成嚴重的衝擊,但川普總統於近日來的行動,卻導致投資人緊張情緒加深,Seafarer Capital Partners 的投資組合經理 Kate Jaquet 表示,對於市場中期、甚至長期的表現感到擔憂,且全球股市的估值,將可能與公司基本面嚴重脫鉤。