台積電:公告本公司109年度第3期無擔保普通公司債主要發行條件

※來源:台灣證券交易所

第11款

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:

台灣積體電路製造股份有限公司109年度第3期無擔保普通公司債

3.發行總額:發行總額為新台幣144億元整,

依發行期限之不同分為甲類、乙類及丙類3種。

甲類發行金額為新台幣45億元整,乙類發行金額為新台幣75億元整,

丙類發行金額為新台幣24億元整

4.每張面額:新台幣壹仟萬元

5.發行價格:按票面十足發行

6.發行期間:甲類發行期限為5年期、乙類發行期限為7年期、

丙類發行期限為10年期

7.發行利率:甲類固定年利率0.55%、乙類固定年利率0.60%、

丙類固定年利率0.64%

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無

9.募得價款之用途及運用計畫:新建擴建廠房設備

10.承銷方式:委託證券承銷商以洽商銷售方式對外公開承銷

11.公司債受託人:台北富邦銀行股份有限公司

12.承銷或代銷機構:委任華南永昌綜合證券股份有限公司為主辦承銷商

13.發行保證人:無

14.代理還本付息機構:台北富邦銀行股份有限公司市府分公司

15.簽證機構:無

16.能轉換股份者,其轉換辦法:不適用

17.賣回條件:無

18.買回條件:無

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用

21.其他應敘明事項:本公司於109/2/11公告董事會通過募集無擔保普通公司債,

此為完成109年度第3期公司債定價後之說明。


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