受疫情遞延的換機潮湧現 受惠個股大盤點

經濟部公布 4 月外銷訂單,金額為 385.3 億美元,年增 2.3%,連續兩個月正成長,訂單金額創下歷年 4 月第三高,主要受惠遠距商機崛起,科技類接單增加,隨高效能運算、5G 通訊、人工智慧、雲端伺服器等,新興應用商機持續發酵,加上宅經濟帶動相關設備增溫,挹注資訊通信,及電子產品動能,上半年受疫情壓抑的消費,可望於下半年蘋果推出新品下,更帶動電子所有相關供應鏈。

蘋果宣布,今年度全球開發者大會(WWDC)將在美東時間 6 月 22 日舉行。這是蘋果今年來首場大型產品發表會,預期蘋果將發表 iOS 與 WatchOS 等新一代作業系統,將為下半年新款 iPhone 與 Apple Watch 的出貨暖身,並帶動供應鏈業績逐步升溫,擺脫上半年衰退的陰霾。

雖說,近期紅色供應鏈崛起,蘋果為分散它的供應鏈,傳扶植中國立訊,傳蘋果建議立訊投資可成,立訊是中國崛起的大型電子製造服務(EMS)企業,以快速成長著稱,立訊的目標就是成為中國版鴻海。雖然,台系廠商受紅色供應鏈衝擊,不過,台系廠技術仍優於陸廠,可望迎來下半年大成長。

萬寶投顧陳子榕指出,盤點三檔在今年下半年,業績營收可望大成長的幾檔長線保護短線的 5G 、IC 設計、蘋概、宅經濟等個股。

  新普 (6121-TW) 電池模組廠,第一季受到疫情影響大陸工廠生產,仍繳出亮眼成績,稅後盈餘新台幣 6.65 億元,年增 11%創歷年同期新高,EPS 3.6 元,第二季將較第一季成長;目前看來第二季整體需求面不錯,筆電、平板電腦需求都很強,新事業大數據資料中心(Data Center)備用電池(BBU)的需求,也比原先預估強勁。外資調高目標價,股價值得期待。

科嘉 - KY(5215-TW),4 月營收 3 億 934 萬元續創新高,月增率 29.61%,年增率 86.38%。

蘋果新款 13 吋 MacBook Pro 筆記型電腦,以剪刀腳鍵盤 (Magic Keyboard) 取代蝶式鍵盤,以改善鍵盤損耗問題,並將儲存容量擴大一倍;鍵盤薄膜觸控開關(MTS)供應商科嘉 - KY 營收可望吃補,估 5 月營收在遞延買氣出籠下,仍有機會續成長,股價可望再創高。

蘋果於折疊手機佈局近期相當積極,發表柔性電池結構專利,解決折疊機螢幕供電問題,專利到位後,蘋果折疊機專利幾近完備,預期將在 2021 年推出折疊 iPhone。新日興 (3376-TW) 為蘋果筆電、AirPods 軸承主要供應商,也是國內最大軸承廠,今年初各家零組件廠都受到新冠肺炎疫情波及,但現階段已逐步復工,預料第二季營運狀況可望回穩。

新日興本季單月營收將可衝上 10 億元大關,預期整體第二季的營收將有兩位數字成長,筆電需求強勁,真無線藍牙耳機(TWS)需求保持穩定,軸承產品出貨暢旺。

當然,還有一些具籌碼優勢的 IC 設計股,在篇幅有限之下,請直進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

立即免費加入陳子榕粉絲團,可獲得更多資訊分享

戰情中心陳子榕 FB 社團
https://www.facebook.com/groups/marbo777/

戰情中心陳子榕 telegram 粉絲團
https://t.me/marbo777

戰情中心陳子榕 LINE 粉絲團
https://line.me/ti/p/@marbo777

本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險