首屆獨立理財顧問峰會召開 獨立理財行業迎破冰之旅

2015年3月28日，由中國獨立理財顧問委員會主辦、米多財富管理有限公司承辦的首屆中國獨立理財顧問峰會在北京金寶街勵駿酒店成功召開。

此次峰會以“獨立，讓理財更真實”為主題，匯聚全國近四百名金融理財師共襄盛舉，集中探討了中國獨立理財行業的發展之路。瑞士信托咨詢合伙人、中國銀河證券董事劉鋒，米多財富董事長兼ceo王晰，九鼎投資創始合伙人黃曉捷，國海證券(000750,股吧)（北京）固定收益部總經理管延友，中國社會科學院國科嘉和創業投資基金執行合伙人陳洪武，惟德財富董事長高惟德，恒豐財富合伙人唐紹云，大唐財富董事長張樹林，以及德弘資產創始人、仁和智本合伙人陳宇等嘉賓受邀出席，進行了現場演講和討論。

cifac正式成立開啟中國獨立理財行業破冰之旅

此次峰會上，中國獨立理財顧問委員會（china independent financial advisor committee，以下簡稱“cifac”）宣布正式成立並舉行破冰儀式。作為首屆cifac管理委員會成員的劉鋒、王晰、管延友、黃曉捷、陳洪武、高惟德、唐紹云、陳宇手舉破冰錘打破傳統理財方式，共同開啟了中國獨立理財行業的破冰之旅。

開幕式上， cifac主席劉鋒、秘書長王晰分別發表了致辭，結合當前金融市場環境解析了中國獨立理財顧問委員會的成立背景和以及此次峰會的重大意義。中國獨立理財顧問委員會以實現普惠金融和第三方獨立理財服務社會大眾為目標，其成立對促進我國國內金融行業的發展，推動理財行業體制改革有積極意義。作為國內理財顧問強有力的服務者，cifac將為理財顧問提供包括金融知識講座、專業技能培訓、金融同業交流、理財顧問展業等各類服務，幫助他們全面成長並最終獨立成為獨立理財顧問，並建立自己的理財工作室。此外，cifac將在規範行業自律與提升從業人員執業技能等方面發揮組織牽頭作用，積極為廣大群眾提供獨立的、公正的第三方理財咨詢，真正做到為獨立理財顧問服務，為中國獨立理財行業導航。

六場演講聚焦中國獨立理財“新常態”

首屆中國獨立理財顧問峰會開啟了理財行業的新格局。此次峰會共設六場演講，匯集中西方財富管理領域大咖，圍繞“中國獨立理財行業的發展之路”等話題，展開了討論。“江南憤青”陳宇、高惟德、唐紹云，都從各自的角度分析了獨立理財顧問在中西方的發展狀況，黃曉捷和管延友則從各自領域探析了中國獨立理財顧問行業的未來。黃曉捷通過深入分析新格局下金融行業的發展態勢，解碼了獨立理財顧問行業在國內巨大發展前景的必然條件和自然規律。管延友則分析了ifa為何是持證人的最佳選擇。

此外，米多財富管理董事長兼ceo王晰則以“如何走好中國獨立理財之路”為題，從實踐的角度，探析了中國獨立理財行業的前行之路。他指出，獨立理財顧問在中國的發展應充分利用互聯網的力量，通過互聯網尤其是移動互聯網來減少中間環節、降低交易成本從而為客戶及獨立理財顧問提供更大的利益。他解釋道，米多財富將為理財顧問提供全方位的培訓以及展業支援，幫助他們實現獨立，為百姓帶來真正的財富管理，推動中國獨立理財顧問行業發展。

一場論壇探析中國獨立理財事業未來

此次峰會，除了精彩紛呈的演講猛料，還設立了高階論壇環節。第一財經電視臺《中國基金報導》、《交易前線》節目主持人燕陽，對話劉鋒、王晰、黃曉捷、管延友，以及理財顧問代表詹望、張樹林，圍繞峰會主題“獨立，讓理財更真實”，展開了思維的交鋒與觀點的碰撞。

論壇上，在財富管理領域深耕多年，10年前從美國引進了認證的劉鋒老師，結合多年的理論研究和實戰經驗，指出了中西方獨立理財事業的發展差異，並肯定了中國獨立理財事業的可觀發展態勢和巨大前景。

王晰在對話中則分析了理財顧問“獨立”的重要性。他指出，傳統金融機構的理財師往往要站在所在機構的立場上，將本公司的產品推薦給客戶，因此難以做到客觀公正。而解決這個問題的根本辦法就是要通過獨立理財顧問，為客戶提供專屬客製化的財富管理服務，提高整個理財行業的服務水準和質量，促進理財業健康有序發展。