〈美股早盤〉初領失業金又飆384萬人 道瓊早盤跌逾300點

儘管美國聯準會在週三 (29 日) 的利率會議中,宣佈維持基準利率走廊在 0% 至 0.25% 區間不變,提振了市場信心,但隨著美國於週四 (30 日) 公佈的經濟數據不如預期,造成美股開盤結束昨日的漲幅,四大指數皆下跌,道瓊指數於開盤大跌超過 300 點。

儘管週四 (30 日) 美股呈現下跌的態勢,但 4 月份整體股市表現卻相當亮眼。截至週三收盤,S&P 500 指數於本月上漲了超過 13%,創下自 1974 年以來最大的單月漲幅,道瓊指數則上漲了 12%,為自 1987 年以來最大的單月漲幅。

新冠肺炎疫情

美國累計確診病例數已突破 103 萬人,吉利德明星藥「瑞德西韋」週三 (29 日) 公佈試驗數據取得正面進展,點燃華爾街的希望,美國總統川普要求 FDA 加速批准該藥。

此外,美國總統川普表示,現行的社交距離指引在週四 (30 日) 到期屆滿後,將不會延長實施,白宮資深顧問庫許納 (Jared Kushner) 則表示,美國經濟在 7 月之前就能恢復活力。

美國經濟數據

美國勞工部於週四 (30 日) 公佈截至 4 月 25 日當週初請失業金人數,報 383.9 萬人,高於市場預估值 350 萬人。在過去六週以來,美國的初領失業金人數,總計已超過 3 千萬人。

另外,由於社交距離及封鎖措施導致消費需求萎縮,美國 3 月份的個人支出大幅衰退 7.5%。

截至台北時間週四 (30 日)22 時許: 

  • 道瓊指數下跌 314.37 點或 -1.28%,暫報 24319.49 點
  • 那斯達克下跌 14.12 點或 -0.16%,暫報 8900.59 點
  • 標普 500 下跌 23.03 點或 -0.78%,暫報 2916.48 點
  • 費半下跌 21.70 點或 -1.21%,暫報 1776.06 點
  • 台積電 ADR 下跌 0.40% 至每股 54.18 美元
  • 十年期美債殖利率下跌至 0.6%
  • 紐約輕原油上漲 15.47% 至每桶 17.39 美元
  • 布蘭特原油上漲 8.34% 至每桶 26.25 美元
  • 黃金上漲 0.01% 至每盎司 1713.60 美元
  • 美元指數上漲 0.03% 至 99.677 點  
美股道瓊指數日k線圖(圖:Investing.com)
美股道瓊指數日 k 線圖 (圖:Investing.com)

焦點個股:

Facebook(FB-US)

Facebook 早盤上漲 7.40%,達 208.34 美元

Facebook 於週三 (29 日) 盤後公佈 2020 財年第一季財報,臉書第 1 季營收年增將近 18% 至 177.4 億美元,優於市場預期,廣告收入受肺炎疫情影響,在 3 月大幅下滑,但 4 月前三個禮拜有趨於穩定的跡象。Facebook 於 Q1 淨利翻倍成長,但稀釋後 EPS 1.71 美元,不如市場預期。

Q1 財報關鍵數據

  • EPS: 1.71 美元 vs. 1.75 美元 (Refinitiv 調查的分析師預期)
  • 淨利: 49 億美元
  • 營收:177.4 億美元 vs. 174.1 億美元 (Refinitiv 調查的分析師預期)
  • 營業利益率:33 %
  • 每日活躍用戶數 (DAU):17.3 億人 
  • 每月活躍用戶數 (MAU):26 億人 vs  25.5 億人 (FactSet 調查的分析師預期)

麥當勞 (MCD-US)

麥當勞早盤下跌 2.49%,達 183.33 美元。 

麥當勞於週四 (30 日) 盤前公佈 2020 財年第一季財報,受到肺炎疫情的影響,導致餐飲業被迫關閉,麥當勞於 Q1 獲利大幅衰退 17%,至 11.1 億美元,每股盈餘則為 1.47 美元,較去年同期的 1.72 美元下滑,且低於市場預估值 1.57 美元

此外,麥當勞於 Q1 營收則報 47.1 億美元,較去年同期下滑 6%,但仍高於市場預估值 46.5 億美元。另外,Q1 的同店銷售衰退了 3.4%。由於疫情增加營運不確定性,麥當勞已於日前撤回了對於 2020 年全年的財務預測。

推特 (TWTR-US)

推特早盤下跌 7.37%,達 28.80 美元

推特於週四 (30 日) 盤前公佈 2020 財年第一季財報,儘管市場擔憂疫情將會對該公司的廣告業務造成衝擊,但推特於 Q1 的營收、獲利仍雙雙優於預期。Q1 營收報 8.08 億美元,較去年同期增長 3%,且高於市場預估值 7.76 億美元,每股盈餘則為 0.11 美元,高於市場預估值 0.10 美元

此外,平均每日活躍用戶數報 1.66 億人,較去年同期增長 24%,且高於市場預估值 1.64 億人。另外,由於疫情導致不確定性增加,推特並未提供對於 Q2 及全年的財務預測。公司原本計劃將建立新的數據中心,但目前已將該計劃延後,預期將對 2020 年的資本支出造成影響。

今日關鍵經濟數據:

  • 美截至 4/25 當週初請失業金 (萬人) 報 383.9,預估 350,前值 442.7
  • 美截至 4/25 當週初請失業金四週均值 (萬人) 報 503.325,前值 578.6
  • 美國 3 月 PCE 物價指數年增率報 1.3%,預估 1.4%,前值 1.8% 
  • 美國 3 月 PCE 物價指數月增率報 -0.1%,預估 -0.3%,前值 0.1%
  • 美國 3 月核心 PCE 物價指數年增率報 1.7%,預估 1.5%,前值 1.8%
  • 美國 3 月核心 PCE 物價指數月增率報 -0.1%,預估 -0.1%,前值 0.2%
  • 美國 3 月個人支出月增率報 -7.5%,預估 -4.2%,前值 0.2%
  • 美國 3 月個人收入月增率報 -2.0%,預估 -1.5%,前值 0.6%
美個人支出月增率、個人收入月增率(圖:Zero Hedge)
美個人支出月增率、個人收入月增率 (圖:Zero Hedge)

華爾街分析:

巴克萊經濟學家 Michael Gapen 預估,美國於 4 月份的失業率將可能攀升至 19%。他表示,政府所實施的薪酬保障計劃 (PPP,Paycheck Protection Program),原本的用意是協助企業支付員工薪資,並保障就業機會,但實施的成效卻不如預期。

目前 S&P 500 企業中,有半數已公佈了 2020 年第一季的財報,Earnings Scout 分析師 Nick Raich 表示,市場認為最嚴重的獲利預估調降,將會發生在第二季,而當 7 月份企業公佈第二季財報時,大部份的下行風險皆已被反映。

Gilman Hill Asset Management 首席執行長 Jenny Harrington 亦表示,目前市場的不確定性已逐漸下降。