波力-KY:補充說明本公司通過發行中華民國境內第一次有擔保轉換公司債(更新)

※來源:台灣證券交易所

第11款

1.董事會決議日期:109/03/27

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:

波力環球企業股份有限公司中華民國境內第一次有擔保轉換公司債

3.發行總額:以新臺幣301,500仟元為上限

4.每張面額:新臺幣壹拾萬元整

5.發行價格:按票面金額之100.5%發行

6.發行期間:三年

7.發行利率:票面利率為0%

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開承銷

11.公司債受託人:授權董事長決定

12.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司

13.發行保證人:遠東國際商業銀行股份有限公司(更新)

14.代理還本付息機構:授權董事長決定

15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券,故不適用

16.能轉換股份者,其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理,

並報奉相關主管機關核准後另行公告

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,

並報奉相關主管機關核准後另行公告

18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,

並報奉相關主管機關核准後另行公告

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理,

並報奉相關主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理,

並報奉相關主管機關核准後另行公告

21.其他應敘明事項:

(1)因資本市場籌資環境變化快速,為掌握訂定發行條件與實際發行作業時效,本次

發行中華民國境內第一次有擔保轉換公司債之發行面額、募集金額、發行條件、

保證銀行、受託機構、轉換辦法與發行價格之訂定及本次計畫所需資金總額、資

金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜,如

遇有法令變更,經主管機關修正或因應主客觀環境因素而需訂定或修正時,擬授

權本公司董事長全權處理之。

(2)為配合前揭有擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業,擬授權本公司董事長核可並

代表本公司簽署一切有關發行國內有擔保轉換公司債之契約文件,並代表本公司

辦理一切相關發行事宜。


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