元大證財管評鑑勇奪7大獎 富邦證、星展銀緊追在後

元大證財管評鑑勇奪7大獎 富邦證、星展銀緊追在後。(圖:財訊提供)
元大證財管評鑑勇奪7大獎 富邦證、星展銀緊追在後。(圖:財訊提供)

2020《財訊》財富管理大獎今 (26) 日舉行頒獎典禮,最大贏家為元大證券,抱走最佳證券財管獎等 7 個獎項,富邦證券、星展銀行也緊追在後;中國信託、國泰世華、台新拿下本國銀行最佳財管獎,滙豐與渣打則奪下外商銀行最佳財管獎。

元大證券成為最大贏家,抱走最佳證券財管獎等 7 個獎項;緊追在後的富邦證券也獲得最佳證券服務獎等 6 個獎項肯定;星展銀行拿下最佳外銀服務獎等 5 個獎項。

副總統當選人賴清德出席頒獎典禮表示,他在行政院長任內就看見趨勢,推動台商回台投資和資金匯回等措施,未來政府會持續建置良好的金融管理環境,期許業者深化財管服務,讓台灣乘勢躍升為財富管理中心。

此外,金管會主委顧立雄也到場頒發「最佳理專團隊」、「最佳財富增值獎」等獎項,肯定業者以優質服務為民眾創造財富,金管會將持續鬆綁法規限制,期許業者升級稽核內控,落實公平待客原則,以維護消費者權益。

財管大調查:65% 民眾去年投資獲利 資產增逾 2 成

今年也是《財訊》與「Pollster 波仕特線上市調」第五度合作的財富管理大調查,對象為國內收入 80 萬以上的投資人,結果發現高達 85.5% 的人過去一年投資獲利,其中 64.8% 的受訪者較上年資產大幅增加逾 2 成。

根據調查,民眾偏好的投資理財工具以股票和基金為主,其次為定存/活存、保險。投資偏好也實際反映在投資行為上,有 7 成以上的人選擇股票和基金,通常民眾會選擇資訊來源最容易取得的標的,因為當周遭資訊都是屬於某一類金融商品時,對資訊掌握度或信心度就會提高,進而帶出投資需求。

在投資理財管道上,《財訊》指出,有 33.4% 的投資人使用網路銀行 (較兩年前減少 6%),另有 34.3% 使用行動銀行或手機 App,較兩年前增加 4.6%,還有 24.4% 會透過理財專員理財、僅有 6% 會到銀行臨櫃辦理,顯見行動化服務月接受度頗高,且金融單位也愈來愈重視數位財富管理服務。


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