力銘:公告本公司辦理發行私募普通股案

※來源:台灣證券交易所

第11款

1.董事會決議日期:109/03/26

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

本次私募普通股之對象以符合證券交易法第 43 條之 6 及金融監督

管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特

定人,並先以對公司營運狀況有相當程度了解,對未來營運能產生

直接或間接助益者之內部人或關係人為優先考量。

4.私募股數或張數:10,000仟股為上限之普通股。

5.得私募額度:以10,000仟股為上限,每股面額為新台幣10元整,面額

上限計新台幣100,000仟元,私募總金額依最終私募價格計算之,並

提請股東會授權董事會自股東會決議通過之日起一年內預計2次辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)參考價格以下列二基準計算價格較高者定之:

A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數

平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。

B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償

配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。

(2)本次私募實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之

依據,擬請股東會授權董事會視當時市場狀況、客觀條件及符合前

述法令規定下訂定之。

(3)本次私募普通股案為因應市場變化,公司穩健經營及財務結構安全

之考量,可能有低於面額發行之必要,其價格之訂定,因已依據法

令規範之定價依據辦理且已反映市場價格狀況,應屬必要及合理。

如本次辦理私募普通股依前述之定價方法致私募價格低於股票面額

而造成公司產生累積虧損時,未來將視公司營運及市場狀況,以辦

理減資、盈餘或資本公積彌補虧損之方式處理。

(4)本次私募價格之訂定係遵循主管機關之相關規定辦理,其訂定方式

應屬合理。

(5)實際定價日授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。

7.本次私募資金用途:第一次及第二次私募用途皆為充實營運資金或因應未

來發展之資金需求,以強化公司財務結構、提升公司營運成效及整體競爭

力。

8.不採用公開募集之理由:考量實際籌資市場狀況掌握不易,為確保增資之

可行性、籌資之時效性及便利性,擬提請股東會授權董事會透過私募方

式辦理增資。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:不適用。

11.參考價格:不適用。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。

13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股除於交付日後三年內,其

轉讓依證券交易法第 43 條之 8 規定辦理外,其權利義務與本公司已

發行普通股相同。本次私募股票擬授權董事會,於交付滿三年後依據證

券交易法及相關規定,向主管機關補辦公開發行及申請上市交易。

14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響(上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募計畫之主要內容,除私募訂價成數外,包括實際定價日、

發行股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可

能產生之效益等相關事項,暨其他一切有關發行計畫之事項,擬

提請股東會同意,於不違反本議案說明之原則及範圍內,授權董

事會視市場狀況調整、訂定與辦理,未來如因法令修正、主管機

關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時,亦請股東

會於不違反本議案說明之原則及範圍內授權董事會全權處理之。

(2)為配合本次以私募方式辦理現金增資發行普通股,授權本公司董

事長或其指定代理人全權辦理並代表本公司簽署一切有關私募普

通股之契約及文件。

(3)應募人之選擇目的:充實營運資金、改善本公司財務結構,以利

公司長期經營與發展,如為內部人或關係人則選擇對本公司營運

狀況有相當程度瞭解之法人或個人。

預計辦理次數 預計私募股數

第一次 5,000仟股

第二次 5,000仟股

預計達成效益:強化財務結構、提升公司營運成效及整體競爭力。


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