台燿:公告本公司董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債

※來源:台灣證券交易所

第11款

1.董事會決議日期:109/03/25

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:

台燿科技股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債

3.發行總額:總面額新台幣1,800,000,000元。

4.每張面額:新台幣100,000元。

5.發行價格:依票面金額100%~101%發行。

6.發行期間:五年。

7.發行利率:票面利率0%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無擔保。

9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金。

10.承銷方式:詢價圈購。

11.公司債受託人:玉山商業銀行股份有限公司

12.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司

13.發行保證人:無。

14.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部

15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券,故不適用。

16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:

相關辦法將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:

相關辦法將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

(1)本次轉換公司債於獲主管機關核准發行後,授權董事長另訂發行日,並向財團

法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請為櫃檯買賣。

(2)授權董事長代表本公司簽署一切有關發行之相關契約及文件,並代表本公司

辦理相關發行事宜。

(3)本次轉換公司債之主要內容(如資金來源、發行條件、資金運用計劃、預定進度

、預計可能效益等)及其他與本次發行相關事宜如經主管機關修正或有未盡事宜,

或因客觀環境而需變更時,包括向主管機關申請延期或撤銷,擬授權董事長全權處

理。


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