聯德控股-KY:公告本公司董事會決議發行中華民國境內第三次無擔保轉換公司債

※來源:台灣證券交易所

第11款

1.董事會決議日期:109/03/25

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:

聯德控股股份有限公司中華民國境內第三次無擔保轉換公司債

3.發行總額:發行總面額為新台幣7億元

4.每張面額:新台幣10萬元

5.發行價格:依票面金額之100~101%發行

6.發行期間:三年

7.發行利率:票面利率0%

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:係無擔保轉換公司債,故不適用。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還中華民國境內第二次無擔保轉換公司債持有人執行

賣回權之本金及償還銀行借款。

10.承銷方式:詢價圈購方式對外公開承銷。

11.公司債受託人:授權董事長代表本公司辦理相關簽署後另行公告。

12.承銷或代銷機構:群益金鼎證券股份有限公司

13.發行保證人:係無擔保轉換公司債,故不適用。

14.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股份有限公司代理部

15.簽證機構:採無實體發行,故不適用。

16.能轉換股份者,其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,授權董事長視金融

市場、資本市場狀況與主辦承銷商共同議定,並報奉相關主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行

公告。

18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行

公告。

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,並

報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令規定辦

理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

(1)本次轉換公司債於主管機關申報生效發行後,擬授權董事長另訂發行日,並向中華

民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

(2)因資本市場籌資環境變化快速,為掌握訂定發行條件與實際發行作業時效,本次

發行轉換公司債有關之發行條件、發行及轉換辦法之訂定、計畫所需資金總額、

資金來源、計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益及其他相關事宜,如遇有

法令變更、經主管機關指示修正或因應主客觀因素而須訂定或修正時,授權董事長

視實際情況全權處理之。

(3)為配合本次轉換公司債之發行作業,擬授權董事長或其指定代理人代表本公司簽署

一切有關本次發行轉換公司債之契約及文件,並代表本公司辦理相關發行事宜。

(4)本次於國內發行轉換公司債如有未盡事項,擬請授權董事長視實際情況依相關法令

規定辦理。


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