〈宇瞻展望〉復工後DRAM現貨價急漲 下半年記憶體供給短缺價格將續揚

宇瞻總經理張家騉。(鉅亨網記者林薏茹攝)
宇瞻總經理張家騉。(鉅亨網記者林薏茹攝)

記憶體模組廠宇瞻 (8271-TW) 今 (4) 日召開法說,總經理張家騉表示,中國廠商復工後,庫存回補需求帶動 DRAM 現貨價急漲,以伺服器 DRAM 需求最強、價格漲最兇;整體而言,下半年在 5G 手機、資料中心等需求推升下,DRAM 將出現供給短缺,NAND 短缺情況更嚴重,看好記憶體價格將持續走揚。

DRAM 方面,張家騉表示,受新冠肺炎疫情影響,造成中國工廠稼動率、復工情況不佳,對 DRAM 需求產生負面影響,不過,疫情帶動宅經濟發展,手機應用下載量變高、家庭娛樂需求變大,資料中心也相當強勁,在正負因素一來一往下,此次疫情不會造成記憶體跌價。

張家騉指出,去年底伺服器 DRAM 庫存相對低,今年第 1 季伺服器需求則快速起量,除應用增加、又須儲備庫存,導致三大 DRAM 供應廠庫存水位降至 4 到 6 週。

張家騉並說,中國市場復工後,庫存回補需求帶動 DRAM 現貨價急漲,又以伺服器 DRAM 價格漲最兇,「伺服器 DRAM 嚴重缺貨,需求端非常強」,且需求強勁到足以彌補 PC DRAM 需求疲弱的情況,甚至讓 DRAM 市場短期內都不會有供過於求的疑慮。

張家騉認為,DRAM 合約價可望逐季走揚,不過現貨價漲幅拉升太快速,待疫情趨緩,PC 等終端需求若未能快速恢復,現貨價可能面臨修正。不過,他也認為,需求終究會來,預期下半年在 5G 手機、資料中心等應用推升下,DRAM 將出現供給短缺情況。

NAND Flash 方面,張家騉表示,今年供應商致力於製程演進及新製程良率提升,不再擴增產能,加上企業用 SSD、資料中心需求不斷拉升,造成 NAND 供給短缺情況更嚴重,預期下半年 NAND Flash 價格持續走揚可能性高。


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