目標到期債基金熱賣 累計資金規模突破3000億元 年增1.3倍

目標到期債基金買氣不墜,今年以來資金規模已突破3000億元。(鉅亨網資料照)
目標到期債基金買氣不墜,今年以來資金規模已突破3000億元。(鉅亨網資料照)

目標到期債今年持續熱賣,根據投信投顧公會資料,今年 1 月成立的 8 檔新基金,目標到期債基金包辦 4 檔、基金規模 146.5 億元,累計目標到期債基金資金規模共 3273 億元,較前 (2018) 年底增加 1.3 倍。

目標到期債券基金自 2016 年 8 月首度上市以來,靠著壽險業保單加持,帶動資金規模持續壯大,2017 年資金規模僅 328 億元,到了 2018 年資金規模暴增至 1419 億元,統計至今年以來目標到期債基金資金已突破 3000 億元,吸金功力驚人。

今年以來包括合庫、景順、瑞銀等投信先後推出目標到期債基金,其中景順一口氣發行兩檔,分別為景順 2026 到期全球新興債券基金、資金規模 58.8 億元,景順六年階梯到期精選新興債券基金、資金規模 26.1 億元。

瑞銀 2023 至 2025 年機動到期新興市場債券基金、資金規模野野 44.2 億元,至於合庫投信的合庫六年到期 ESG 優先順位新興市場債券基金,規模較小僅 17.4 億元。

另外,兆豐國際六年到期新興市場債券基金、凱基 2026 到期新興市場債券基金,以及滙豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金則是預計在近期陸續開募,反映市場對於目標到期債基金仍相對熱絡。

滙豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金經理人曾淼玲分析,目標到期債基金熱賣,關鍵在於市場利率偏低,投資人仍熱衷追求收益的情況下,吸引資金持續挹注收益型商品。

曾淼玲指出,去年以來各類風險性資產上揚,然而近期市場情緒受肺炎事件衝擊導致過度悲觀,但不妨將低點視為進場機會,可持續尋找評價具吸引力、基本面佳和長期前景看好的公司。

以市場別來說,目前亞洲債券相對其他風險性資產更具有吸引力,將有利於亞債的整體表現,儘管近期外在紛擾事件頻傳,短期內恐將衝擊區域或全球經濟成長,然而若不確定因素得以有效控制,則預期不會對全年成長產生重大影響,預估長線仍將回歸基本面與評價面。


延伸閱讀