【第一金投信】金融債ETF 抗疫優選

※來源:第一金投信
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武漢肺炎事件引發市場避險需求升溫,資金大量轉進債市避風頭。統計國內投信發行的海外債券 ETF 基金,今年來平均報酬率達 4% 左右,表現亮眼。法人指出,觀察疫情發展,目前不確定性仍高,穩健資產配置仍有需求,建議投資人搭配基本面、技術面相對較佳的債券 ETF,降低波動風險。

第一金彭博巴克萊美國 10 年期以上金融債券指數 ETF 基金經理人王達榮表示,美中貿易衝突降溫,全球股市去年第 4 季多頭反攻,不料,才短短一個月不到的時間,市場再度豬羊變色,股債市場亦迅速調整。

以美股、新興市場股市為例,去年 10 月以來到今年 1 月 17 日肺炎大爆發的期間,累計各上漲 11.85%、14.57%,但從 1 月 17 日到 31 日為止,分別回跌 3.13%、7.37%;反觀高評級的美國投資級債,在這兩段期間,都呈現上漲表現,漲幅各為 1.59%、1.93%。

若按類型區分,以金融債、科技債表現最佳,在上述的股市多頭期間,各上漲 4.04%、2.15%,而在本波肺炎事件衝擊下,進一步再漲 2.54%、2.83%,穩定度高,充份展現其「進攻退守」的優勢。

王達榮認為,儘管股、債市場近期已迅速反映衝擊,但觀察目前疫情發展,⋯⋯⋯⋯


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