亞昕:公告本公司發行國內第七次有擔保轉換公司債相關事宜

※來源:台灣證券交易所

一、公司法第二五二條第一項及證券交易法第三十四條第一項規定。 二、金融監督管理委員會108年12月17日金管證發字第1080339745號函。 三、本公司108年11月04日經董事會決議通過發行國內第七次有擔保轉換公司債。 四、公告事項: 一、公司名稱:亞昕國際開發股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張金額:公司債總面額為新台幣壹拾億元整,每張金額新台幣壹拾萬元,共計壹萬張,依票面金額101%發行。 三、公司債之利率:票面利率為0%。 四、公司債償還方法及期限:發行期間為5年,除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股,或本公司依本辦法第十八條提前贖回,或本公司由證券商營業處所買回註銷者外,本公司於本轉換公司債到期時,依債券面額將債券持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法:將由營業收入項下或以營業活動及融資活動支應。另本公司債因未設立償債基金,故無保管方法。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃:償還金融機構借款、償還106年度第一次有擔保普通公司債之本金。 七、前已募集公司債者,其未償還之數額: (1)106年度第一次有擔保普通公司債新臺幣500,000仟元。 (2)108年度第一次有擔保普通公司債新臺幣500,000仟元。 截至民國108年12月31日止,共計新臺幣1,000,000仟元。 八、公司債發行價格或最低價格:每張面額新台幣壹拾萬元整,依票面金額之101%發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額:截至民國108年12月31日止,額定股本總額為新臺幣伍拾億元整(NT$5,000,000,000元),已發行股份總數為參億肆仟陸佰壹拾玖萬伍仟肆佰參拾貳股(346,195,432股),每股面額新臺幣壹拾元,實收資本額新臺幣參拾肆億陸仟壹佰玖拾伍萬肆仟參佰貳拾元整(NT$3,461,954,320元)。 十、公司現有全部資產,減去全部負債及無形資產後之餘額:截至108年09月30日止為新台幣7,718,062仟元。 十一、證券管理機關規定之財務報表:依規定免予公告 十二、公司債債權人之受託人名稱:日盛國際商業銀行股份有限公司。 十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址:俟正式簽約後另行公告 十四、承銷或代銷機構名稱:富邦綜合證券股份有限公司。 十五、有發行擔保者,其種類、名稱及證明文件:銀行擔保,全國農業金庫股份有限公司,委任保證發行公司債合約。 十六、有發行保證人者,其名稱及證明文件:全國農業金庫股份有限公司,委任保證發行公司債合約。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。 十八、可轉換股份者,其轉換辦法:詳見本公司債公開說明書之國內第七次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 十九、附認股權者,其認購辦法:不適用。 二十、董事會之議事錄:依規定免予公告。 二十一、公司債其它發行事項,或證券管理機關規定之其它事項:無。


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