【柏瑞投信】掌握「高EQ」投資術,愛地球很簡單

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你是否曾想過你的每項投資,可能會加速地球暖化,還是能保護地球?如今,這個問題將不再成為困惑。柏瑞投信推出國內首檔、台灣唯一「ESG 因子 + 量化策略」的 ESG 量化債券基金,透過「高 EQ」投資術,讓投資 ESG 產品變得相對簡單又容易,一般投資人只要小額資金就能快速上手,也能同時達到「用投資愛地球」的美意。

柏瑞投信表示, 所謂「高 EQ」投資術,是指本基金預定投資策略及配置目標為「高信用評等」、平均信評為投資等級、聚焦成熟國家的「ESG 企業債」,並採用獨家的量化(Quant)策略來建構投資組合 *。由於聯合國推動 ESG 的趨勢正在起飛,而且透過 ESG 因子可預見企業財報之外的潛在營運風險,再加上 ESG 債券的中長期表現相對較佳,因此 ESG 投資已成為大勢所趨。

根據 Morningstar,截至 2019/9/30 的統計,在美歐註冊的 ESG 債券基金,且投資流程納入 ESG 的債券基金資產規模合計已超過 15 兆台幣。此外,78% 美歐註冊 ESG 債券基金獲得 3 顆星以上晨星評等,亦即風險調整後報酬率為同類型之中等以上 **。對比之下,在台灣,ESG 債券產品仍是鳳毛麟角,預期仍有相當大的發展空間。

面對波動市場 投組納入 ESG 企業債不可少

柏瑞 ESG 量化債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人施宜君表示,中長期來看,主要資產搭配 ESG 債券可提升投資效率。舉例來說,⋯⋯⋯⋯