元大新興債ETF再添新兵 元大投信基金數邁向99檔

元大投信董事長劉宗聖。(圖:元大投信提供)
元大投信董事長劉宗聖。(圖:元大投信提供)

元大投信已推出股票、債券、商品、外匯 ETF 多種資產類型,截至今年 10 月底,在債券 ETF 方面,擁有國內受益人數最多的元大美債 20 年 ETF(00679B-TW)、規模最大的元大 AAA-A 公司債 ETF(00751B-TW) ,預計 12/18~12/20 將再募集元大新興債 ETF 傘型基金,元大投信整體基金檔數累積將邁向 99 檔,在業界居冠。

元大投信表示,相較直接投資債券,債券 ETF 具備投資門檻較低,投資於一籃子標的可分散風險,以國內證券戶頭即可參與各式海外債券投資機會,成為民眾退休規劃時選擇標的。元大投信自 2017 年初推出國內首檔債券 ETF 以來,截至今年 10 月底,近三年時間,國內整體債券 ETF 檔數超過 100 檔,規模也突破新台幣一兆元,是規模最大的資產類別。

其中,美國政府公債、投資等級債 ETF 規模占比達 7 成,然而新興市場債有急起直追之勢。主要是因為公債、投資等級債產品線日趨飽和,加上全球央行偏向寬鬆政策,成熟市場公債殖利率走低,低利環境使得擁有較高殖利率優勢的新興債券市場受到注意。

元大投信在債券 ETF 產品線規劃上,重視回歸債券投資本質,一向以公債、投資等級債產品為主,重視長期持有的報酬表現,以作為退休規畫的元件。

元大投信表示,在成功發行多檔債券 ETF 後,考慮到新興債市殖利率雖具吸引力,但市場變數也比成熟市場高,透過謹慎控制下檔風險更能捕捉長線行情,因此決議募集元大 15 年期以上新興市場主權債 ETF 基金以及元大中國政策性金融債 5 年期以上債券 ETF 基金,兩檔主要投資於各國主權擔保的政府相關債券,信用風險相對低於一般新興市場債券,卻能享受優於成熟市場公債的殖利率表現。 


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