【日盛投顧】盤前分析

※來源:日盛投顧

◆盤勢分析

1. 上週五美股非農就業數據表現表現疲弱,加深市場對 FED 進一步降息預期,四大指數延續前一個交易日反彈氣勢,終場漲幅介於 1.40%~1.85%。在個股方面,APPLE 傳出將 iPhone 11 的產量提高 10%,股價勁揚 2.8% 也帶動科技股表現,博通上漲 2.61%、美光上漲 2.51%、高通上漲 2.32%、intel 上漲 1.76%、AMD 上漲 1.12%、台積電 ADR 上漲 0.62%。

2. 受惠美股四大指數止跌回升,上周五帶動早盤加權指數跳空開高,但盤中因 2330 台積電走低與亞股轉弱,指數一度翻黑。午盤過後市場買氣逐漸回籠,指數緩步收高,最終報收 10,894.48 點,上漲 18.57 點,漲幅 0.17%。

3. 加權技術面與籌碼面:
(1)    均線:上周五指數持續在月線之上震盪,收長上下影線的小黑 K 棒,顯示市場多空力道持續拉鋸。
(2)    量能:成交量小增至 1,226.54 億元,仍維持低量的震盪盤型。
(3)    技術指標:日 KD 指標 9 日 K 值回升、MACD 柱狀體下滑。
(4)    法人籌碼:三大法人合計 - 27.68 億元;外資 - 8.41 億元、投信 + 3.75 億元、自營 - 23.02 億元。

4.OTC 指數開平後震盪走低,部分中、小型電子股因周末市場追價意願低,終場指數下跌 0.13%,終止連續第三根紅 K 走勢。

5. 半導體相關:2330 台積電股價頻創新高,市場看好對 5G、AI、物聯網、邊緣運算的後續需求,帶動測試平台 6510 精測開高震盪、封裝 6451 訊芯 - KY 上漲超過 4.5%;IP 服務相關的 3443 創意、3035 智原、6643M31、6533 晶心科漲勢整齊。

6.IC 設計:2458 義隆電 9 月營收創歷史新高,4Q19 淡季不淡,外資調高評等,上周五股價爆量收上 90 元;另高速傳輸 4966 譜瑞 - KY、驅動 IC 8016 矽創、影音 IC 2379 瑞昱強勢上攻。

7. 面板:面板雙虎 3481 群創、2409 友達,股價基期低,上週五長紅再見轉強跡象。

8. 散熱組群:族群內個股持續輪動,上週五 3653 健策、3483 力致漲幅超過 4%。

9. 操作建議:近期全球股市仍隨消息面波動,短線台股面臨上方 11000 點中期的大壓力區,加上目前外資買超力道轉弱與國慶假期在即,預期指數呈將呈現震盪。短線操作建議聚焦市場關注 5G 相關的 PCB、散熱、網通等族群,已有拉回再轉強者為佳;另新新品上市效應蘋概股則可逢低布局。

10. 蘋果單好甜 大立光營收 連二月創新高:蘋果 3 鏡頭 iPhone 11 新機拉貨效應啟動,股王 3008 大立光創下 9 月、第三季及前三季營收新高三項紀錄。市場預估,大立光第三季毛利率有望重返 70%榮光,單季 EPS 將突破 50 元,不排除上看 55~60 元水準,累計前三季 EPS 亦挑戰去年同期的 133.38 元水位。展望 10 月營收表現,大立光樂觀指出,目前產能滿載,10 月表現應會與 9 月相當。

11. 鴻海 9 月營收 締造同期新高:2317 鴻海公布 9 月營收 5,878 億元,年增 0.49%;第 3 季營收 1.38 兆元,較上季增加 19.3%、年增 0.7%,在蘋果 iPhone 加持下,鴻海 9 月和第 3 季營收雙創歷史同期新高,符合法人預期。市場傳出蘋果已要求相關供應鏈追加 10% 訂單,相當於增加 800 萬支,需求意外強勁。法人預期,鴻海 10 月營收有機會持續創高。

12. 聯詠驅動 IC 明年出貨倍增:陸系面板廠 OLED 產能大舉開出,市場看好 5G 智慧手機將可望大幅導入 OLED 面板,現更傳出大陸最大面板廠京東方 2020 年 OLED 產能將上看 5,000 萬片,加上卡位進入 LGD 供應鏈。3034 聯詠在兩大 OLED 面板廠產能同步看增情況下, 2020 年有機會大搶 OLED 驅動 IC 訂單,出貨量將可望倍數成長。


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