三度蟬聯財資雜誌大獎 ETF專家元大投信以台股ETF連結基金協助退休規劃

 


 

《財資雜誌》於香港舉辦頒獎典禮,元大投信董事長劉宗聖代表授獎。

香港《財資雜誌》公布最新得獎名單,元大投信連續三年獲得「亞洲最佳 ETF 發行公司」、「台灣最佳 ETF 發行公司」雙獎項,也數度獲選「台灣最佳資產管理公司」,今年還以元大 ETF-AI 智能投資平台獲得編輯三星大獎,說明元大投信在 ETF 產品卓越表現,在國內外資產管理業都受到注意。

元大投信長期對接國際金融趨勢潮流,致力國內 ETF 創新商品研發,指數化教育推廣與法令推動,與主管機關攜手合作,推出國內第一檔股票、債券、商品、外匯型 ETF,更推出槓桿型、反向型 ETF,以及融合主動智慧的 SmartBeta 系列產品,達成元大投信成為全方位投資理財方案提供者目標,並開啟國人以多元金融工具、多種報酬型態,進行短期交易、資產配置、長期退休規劃的可能性。

元大投信成功發行多檔指標基金產品,全方位拓展指數化產品服務及市場,旗下基金產品總受益人數達 46 萬人次,管理資產規模突破新台幣 5 千億,雄踞國內投信業者之冠,也是引領國內 ETF 市場發展茁壯的重要推手。公司持續深耕指數化投資領域,開拓指數投資新的想法與做法,今年更擴展指數化投資客戶族群,將國內最受歡迎的兩檔 ETF,即元大台灣卓越 50ETF、元大台灣高股息 ETF 進行「ETF 基金化」,分別推出元大台灣卓越 50ETF 連結基金、元大台灣高股息 ETF 連結基金,讓銀行族、基金族能以常見的申購基金管道與通路來參與 ETF。

藉由「ETF 基金化」,元大投信希望更多民眾能由多元管道參與 ETF,希望將指數投資進一步推廣至民眾退休計畫中。建議投資人可以先參考元大 ETF-AI 智能投資平台提供的知識教育專欄、關鍵數據、投資策略、投資組合等服務,規劃適合自己的專屬客製化投資組合,打造退休理財計畫。並再進一步借助元大投信之「薪資理財」服務,管理每月收入支出以及投資共同基金、ETF 連結基金的理財計劃,整合生活理財與投資理財,方便有效率。

2019 年元大投信獲財資雜誌獎項一覽表

資料來源: 財資雜誌 (The Asset)、元大投信整理, 2019/9
資料來源: 財資雜誌 (The Asset)、元大投信整理, 2019/9

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