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【華冠投顧】鴻海,即將『破繭而出』

※來源:華冠投顧

繼價值三千億美元的中國輸美商品,加徵 10% 關稅措施被順延之後,周一,美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)表示,美國政府給『華為』的寬限期再延 90 天。美國在今年五月發給『華為』的臨時許可證,於昨日 08/19 到期。此寬限期延長之後,華為可繼續提供客服維持營運與購買美國產品。這消息使得周一的美股持續彈升,道瓊工業指數上漲 249 點,漲幅 + 0.96%。隨之,今日台股依然維持著強勢。

加權指數,依據上周五 08/16 之述『而上方 10495-10539 之反壓區,若被站上,則短期內空市威力暫時解除』今日,最高來到 10538 已進入該區間的上緣了,明日仍依此區間為參考依據。

川普連任之路成敗的關鍵,首重『經濟』的優劣;而與中國之間的貿易談判結果,這僅是其次。上周,川普與花旗集團等三位執行長通過電話,他們一致表示,貿易戰使得經濟成長趨緩,這是不爭的事實,貿易爭端不利於企業未來的發展這是必然的;目前美國市況還算不錯,若這些問題都解決了,那情況會更好。想必這話,川普也聽進去了!由近日一系列的『讓步』即可看出端倪。

畢竟『選票』是很現實的;他也擔心若在任之時,美國經濟呈現放緩,勢必會影響他的連任之路。因而,為了下一屆的總統寶座,有些事,川普不得不低頭。

預估,中美貿易爭端,隨著下一屆美國總統大選時間點的逼近,其對於股市的衝擊將會越來越輕微。因此,美與台股,依據長期角度觀之,我依舊持續看長多。

我們持續鎖定的標的『2327 國巨』,客戶庫存消化殆盡,終端需求也回溫,對下半年轉樂觀之預期。預計在 08/26 除息之前,有持續往上彈升之機。另外『2317 鴻海』,目前仍位居低檔整理,依據型態,後市呈現『破繭而出』往上攻堅機率高。

2327 國巨:
七月合併營收新台幣 33.8 億元,月增率 10.18%。該公司表示,客戶庫存歷經三個季度的去化,加上主動調節存貨,庫存問題預估已逐步的和緩,終端需求回溫狀況也漸露曙光。估第 3 季 MLCC 的平均銷售價格下滑幅度,將收斂到 5% 至 10% 之間,稼動率可望提升到 50% 至 60% 之間。
 
2317 鴻海:
時序進入下半年傳統旺季,預期下方空間已不多。

作者:華冠投顧 葉良超 分析師


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