日盛證獲美國QI資格 投資美特別股將更有效率

日盛證獲美國QI資格。(鉅亨網記者王莞甯攝)
日盛證獲美國QI資格。(鉅亨網記者王莞甯攝)

近年來海外市場特別股因具有高配息、股價波動相對穩健的特性,成投資人的另一寵兒,不過,稅務問題也讓人傷腦筋,日盛證券今 (25) 日指出,為解決投資人的稅務煩惱,已向美國國稅局申請取得「合格中介機構」(Qualified Intermediary,QI) 資格,未來投資人透過日盛證複委託交易美國特別股,配息屬於利息性質者 (ETD,Exchange Traded Debt),無需被扣繳 30% 預扣稅,投資人實領的配息金額,也將因此大幅提高。

國內投資人熱愛配息型的投資工具,不過,配息往往會被先預扣 30%,日盛證表示,為保障客戶的權益,會在隔年與美國上手進行稅務重新認定後,協助將多扣的稅額主動退還到投資人銀行帳戶中,投資人不需做任何申請動作,省去很多複雜程序,也不會額外收取任何費用。

舉例來說,2018 年 ETF 的配息配發下來時,通常美國上手會先扣下 30% 的預扣稅,但如果這檔 ETF 於 2019 年度經過重新認定,實際的稅率低於 30% 時,日盛證會將多扣的稅直接退還至投資人銀行帳戶中。

以今年實際退稅情況來看,有些債券型 ETF 或 REITs,原本已被預扣的金額甚至可退回高達 80-90% 以上,對投資人而言,可大幅提高投資的實際收益率。


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