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【國泰投信】最強美股指數來了! 費城半導體ETF台灣首發

國泰投信 2019-04-25 19:27

國泰投信三檔股債 ETF 瞄準全方位投資機會  5 月 3 日掛牌

國泰投信募集國泰費城半導體 ETF(00830)、國泰中企 A 級債 7+ ETF(00798B)、國泰 A 級醫療債 ETF(00799B) 等三檔 ETF 報請成立,瞄準科技、醫療債、中國企業債等三大投資機會,預計於 5 月 3 日掛牌交易。

國人熟悉的美股四大指數中,「費城半導體指數」聚焦科技行業最上游,統計至 2019 年 3 月底為止,今年以來費城半導體指數報酬率為 23.81%,時間拉長到十年,費城半導體指數總報酬率則為 516%,不論長短期績效均完勝其他美股指數,可謂強中強!此外,費半指數向來受台股投資人所關注,是與台股連動度最高的美股指數之一。

國泰投信繼推出美國道瓊 ETF(00668) 之後,再度領先業界引進美國「費城半導體指數」來台做為 ETF 追蹤標的,國泰費城半導體 ETF(00830) 將是國內目前唯一一檔追蹤費半指數的 ETF, 5 月 3 日掛牌上市後,投資人對美股的佈局策略將可更多元!

行情觀察上,國泰投信 ETF 團隊協理鄭立誠指出,甫公布的聯準會褐皮書顯示,3 月和 4 月初美國經濟溫和成長,就業市場人力仍供不應求,產業方面則整體經濟活動報告仍屬正面,包括消費者信心、企業獲利上修比率、製造業活動等多項經濟數據來看,美國總體經濟維持溫和成長,對資本市場提供正向支撐,加上美國亦進入 2020 總統大選的籌備期,美股後市展望可期。

此外,5 月 3 日同日掛牌的是兩檔債券 ETF,其中,國泰中企 A 級債 7+ ETF(00798B) 精選信評佳的中國企業境外美元債券,在中國經濟日益茁壯,消費實力升級下,中國企業債的收益相對穩定,又可提供較公債更具投資吸引力的收益率。而國泰 A 級醫療債 ETF(00799B) 則看準人口老化來襲,人類的壽命愈來愈長,人們對於醫療的需求將只增不減,追蹤指數成分股為醫療保健業的美元公司債,其債息收益將具備長期穩定優勢。

近兩年來債券 ETF 成長快速,市場上有各式各樣債券 ETF 相關產品,投資人在選擇時,除了考量自身需求之外,選對趨勢產業將可讓固定收益類別資產配置更為穩健。整體來說,美國聯準會貨幣政策轉為偏向鴿派,5 月起將開始放慢縮表速度,預定 9 月停止縮表,有助挹注全球債市資產的漲升動能,布局精選的產業及發債企業,投資人有機會可兼顧收益和風險防禦!

注意:上述指數僅供參考用途,各指數之歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證,上述債券指數之收益率不代表基金之報酬率

【國泰投信獨立經營管理】注意:本公司基金經金管會核准或同意生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取基金公開說明書或簡式公開說明書,或至本公司網站 (www.cathayholdings.com/funds) 或公開資訊觀測站自行下載。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本公司基金之績效,本公司基金投資風險請詳閱各基金公開說明書。基金掛牌日前(不含當日),經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。國泰中國企業 7 年期以上美元 A 級債券基金及國泰 15 年期以上 A 等級醫療保健產業債券基金為投資於標的指數之成分證券或因應標的指數複製策略所需,得投資符合美國 Rule 144A 規定之債券。符合美國 Rule144A 規定之債券,該類債券屬於私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大的風險。
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