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年年得獎 不靠運氣 國泰投顧代理基金展現實力

※來源:國泰投顧

  2018 年投資環境詭譎多險,因此能在嚴峻考驗下,於 2019 年初獲得各大國際基金評鑑機構獎項的基金,猶顯得難能可貴。國泰投顧總代理的摩根士丹利、首域、安盛等資產管理公司今年持續在《指標》雜誌、理柏、及 Smart 智富基金獎三大獎項有所斬獲,並連續 10 個年度獲獎未曾間斷,在 41 家總代理人、 69 家境外基金機構、1034 檔境外基金的激烈競爭之下 [1],表現亮眼,也持續實現「國泰投顧總是代理好基金」的自我期許。

「摩」力展現 摩根士丹利基金是投資美國、布局全球的良伴

  基金獎是肯定基金過去投資管理的成果,更是投資人在基金數量多如繁星中的選擇參考依據之一。由於不同獎項的評選標準不同,有些獎項重視短、中、長期的績效表現,有些則重視績效回報的穩定度,有些甚至重視定期定額的報酬率。能夠榮獲多種獎項評鑑機構的肯定,也代表基金在多面項及跨年度都具有傑出表現。

  本次獲獎中,國泰投顧的「摩根士丹利美國增長基金」與「摩根士丹利環球機會基金」,各在《指標》雜誌、理柏、及 Smart 智富基金獎等三大基金獎中奪魁兩項。「摩根士丹利美國增長基金」連續兩年勇奪「SMART 智富台灣基金獎」北美股票型基金獎;「摩根士丹利環球機會基金」更連續三年獲得「理柏台灣基金獎 - 環球股票三年期」獎項,自國泰投顧 2016 年引進台灣以來,保持年年得獎不失手的優異紀錄。

摩根士丹利環球機會機金,布局全球尋找爆發性成長主題

  「摩根士丹利環球機會基金」研究團隊的投資理念很簡單:將華倫・巴菲特的投資原則應用於成長型公司上。團隊相信,投資價格被低估的高品質公司 -- 即嚴格定義為具有永續性競爭優勢,並能夠創造價值的長期成長的公司 -- 最能夠為客戶把握機會,管理風險。

  因此,投資團隊從全球大趨勢出發,尋找具爆發力的成長題材,同時布局於成熟與新興市場,掌握新消費商機。選股採用精兵策略且不受指標限制,偏好體質佳、具成長潛力及國際競爭力之中大型企業,以現金流量作為衡量個股評價之方式,靈活掌握個股買賣時機!

摩根士丹利環球機會機金 一引進即年年得獎

資料來源:理柏、指標、SMART、台北金融研究發展基金會,2019/3,以上僅呈列台灣頒發基金獎項,完整得獎紀錄請見國泰投顧https://www.cathayconsult.com.tw/award。*以頒獎年度為基準
資料來源:理柏、指標、SMART、台北金融研究發展基金會,2019/3,以上僅呈列台灣頒發基金獎項,完整得獎紀錄請見國泰投顧 https://www.cathayconsult.com.tw/award。* 以頒獎年度為基準

連續十年得獎 首域印度次大陸基金絕非運氣

  一次得獎,或許幸運;年年得獎,絕非運氣!國泰投顧總代理之「首域印度次大陸基金」,今年再度摘下「理柏台灣基金獎 - 印度股票五年期及十年期」兩項獎座,是國內所有境外核備印度股票型基金中,唯一連續十年奪下理柏台灣印度股票基金大獎的資優生。能年年脫穎而出的關鍵在於 : 團隊堅持挑選優質公司,以及用心經營客戶資產。

首域團隊 挑選優質公司的堅持

  印度流行一句古語,「第一代創業、第二代成功接班、第三代敗光」,因此,「首域印度次大陸基金」的研究團隊在精選個股時,除依據財務報表上的有用資訊外,更重視與公司管理層會面,尤其是世代交替時,確認公司價值及檢視管理階層執行力,精準投資優質企業,有效地降低風險。

  首域投資團隊堅持與投資人站在同一陣線,團隊成員將一定比例的薪酬投資於自家基金,因此基金績效不單影響投資人的報酬,也與團隊成員的財富相連結,以促使團隊更加用心經營投資人的每分錢。獨特的薪酬制度,也是基金歷年繳出亮眼成績單的重要關鍵。

首域印度次大陸基金抱獎 連續 10 年不缺席

資料來源:理柏,2019/3,本基金獲理柏台灣基金獎的得獎組別為印度股票組,完整得獎紀錄請見國泰投顧https://www.cathayconsult.com.tw/award。*以頒獎年度為基準
資料來源:理柏,2019/3,本基金獲理柏台灣基金獎的得獎組別為印度股票組,完整得獎紀錄請見國泰投顧 https://www.cathayconsult.com.tw/award。* 以頒獎年度為基準

[1] 投信投顧公會,2019/1。

重要聲明:
1. 由本公司代理之境外基金係經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益;有關基金應負擔之費用 (含分銷費用),投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知 (可至國泰投顧網站 https://www.cathayconsult.com.tw/ 或境外基金資訊觀測站 www.fundclear.com.tw 進行查閱),投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
2. 本文提及之經濟走勢預測不必然代表相關基金之績效,各基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料內容僅供參考,投資人應審慎考量自身投資之需求與風險。本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。3. 基金投資涉及新興市場,因其波動性與風險程度可能較高,且其政經情勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。
4. 基金若投資於大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資總金額不得超過本基金淨資產價值 20%。
5. 投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;債券型基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,致延遲給付贖回價款之可能;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動;基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,基金之配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金每月配息金額之決定是由境外基金機構根據已取得之資本利得及股息收益狀況,並考量基金經理人對於未來市場看法,評估預定之目標配息金額是否需調整,若本基金因為市場因素造成資本利得及股息收益狀況不佳,將可能調降目標配息金額。基金配息組成項目表已揭露於國泰投顧網站,投資人可至網站上查詢。
6. 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故以高收益債為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。以高收益債為訴求之基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資相關基金不宜占其投資組合過高之比重。高收益債券基金主要係投資於非投資等級債券,適合能承受高風險之非保守型投資人。
7. 本文提及個股僅為說明之用,不代表本基金之必然持股,亦不代表任何金融商品之推介或建議。
8. 定時定額投資人因不同時間扣款,將有不同投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
9. 內文中未特別載明資料來源處,資料皆來自於國泰投顧。

國泰證券投資顧問股份有限公司為安盛羅森堡、安盛環球、首域投資、摩根士丹利等系列基金在台灣之總代理。

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