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【英皇】匯市分析

※來源:英皇金融

關注焦點:

2 月 13 日 (星期三)
美國 1 月核心 CPI‧CPI
美國 1 月每週平均實際所得月率

2 月 14 日 (星期四)
美國 12 月聯邦預算
美國初請失業金人數
美國初請失業金人數四週均值
美國續請失業金人數
美國 1 月最終需求 PPI
美國 1 月扣除食品和能源的最終需求 PPI
美國 1 月扣除食品、能源和貿易的最終需求 PPI
美國 11 月商業庫存月率

2 月 15 日 (星期五)
美國 2 月紐約聯儲製造業指數
美國 1 月進口物價月率
美國 1 月出口物價月率
美國 1 月工業生產月率
美國 1 月產能利用率
美國 1 月製造業產出月率
美國 2 月密西根大學消費者信心指數初值

2 月 16 日 (星期六)
美國 12 月整體資本流動
美國 12 月外資購買長期美債

今日重要經濟數據:

18:00 歐元區 12 月工業生產月率 ‧ 預測 - 0.4%‧ 前值 - 1.7%
18:00 歐元區 12 月工業生產年率 ‧ 預測 - 3.2%‧ 前值 - 3.3%
20:00 美國前週 MBA 抵押貸款市場指數 ‧ 前值 378.9
20:00 美國前週 MBA 抵押貸款再融資指數 ‧ 前值 1,053.4
21:30 美國 1 月核心消費者物價指數 (CPI) 月率 ‧ 預測 0.2%‧ 前值 0.2%
21:30 美國 1 月核心消費者物價指數 (CPI) 年率 ‧ 預測 2.1%‧ 前值 2.2%
21:30 美國 1 月消費者物價指數 (CPI) 月率 ‧ 預測 + 0.1%‧ 前值 - 0.1%
21:30 美國 1 月消費者物價指數 (CPI) 年率 ‧ 預測 1.5%‧ 前值 1.9%
21:30 美國 1 月每週平均實際所得月率 ‧ 前值 0.7%

2 月 14 日 (星期四)
03:00 美國 12 月聯邦預算 ‧ 預測 110 億赤字 ‧ 前值 2,050 億赤字

◆本週要聞:

週一 / 穆迪將俄羅斯主權評級上調至投資級

週二 / 特朗普稱可能推遲中美達成貿易協議的最後期限

堪薩斯城聯儲總裁:支持暫停升息以評估過去升息的效果

美國勞工部職位空缺及勞動力流動調查 (JOLTS) 顯示 12 月經季調後職位空缺增至 733.5 萬

2 月 12 日
倫敦黃金上午定盤價:1311.60
倫敦黃金下午定盤價:1310.00

◆今日概論

美聯儲主席鮑威爾稱衰退風險不高,銀行整併不利鄉村經濟

美國聯邦儲備理事會 (FED) 主席鮑威爾週二表示,數十年來的銀行業整併已經壓抑鄉村經濟發展,地方分行及社區銀行逐漸消失,地方能夠取得的金融服務減少,他的談話內容是引述去年在銀行關閉地區舉辦的多場美聯儲職員會議。鮑威爾在密西西比河谷州立大學一場會議上表示,這樣的趨勢可能衝擊企業及消費者貸款,特別是那些窮鄉僻壤;這場會議討論的是設法改善鄉村地區金融服務及減少貧窮。鮑威爾稱,全國數據顯示經濟表現強勁。失業數據接近半個世紀低點,經濟產出穩步成長,但他亦指出一些地方並未感受到這樣的榮景,這包括許多鄉村地區,”例如密西西比三角洲地區。在稍早與學生的問答環節,鮑威爾稱他認為目前經濟陷入衰退的風險不大。

◆XAU 倫敦黃金 - 金價力守千三,醞釀反撲動能

金價週三持穩,因寄望中美達成貿易協議,美元走軟帶來支撐,但風險人氣改善限制金價漲勢。美國總統特朗普週二表示,如果中美雙方接近達成貿易協議,他可能會讓達成協議的 3 月 1 日最後期限 “推遲一段時間”。

技術走勢而言,繼上週四之後,金價本週一再探 1300 美元的心理關口,低位 1303.51 美元,仍見此區有著支撐力度,並且輾轉已回升至 1310 水平上方;配合相對強弱指標及隨機指數均已自超賣區域回升,或見今趟金價有較大的反彈力度,當前向上將考驗 2 月 8 日高位 1315,若可進一步突破此區,則更為鞏固金價展開新一輪反撲的傾向。延伸目標料為 1320 及上月底高位 1326.30,較大阻力看至 1332 及 1338 美元。至於向下仍會關注著 1300 美元關口,建議可在此關口上方的附近水平買入,以回返至 1310 水平上方為平倉目標,但亦要留意 1300 失守則要止損離場。預估較大支撐看至上升趨向線 1296 及 1286 美元

倫敦黃金 2019 年 2 月 13 日
預測早段波幅:1306 – 1320
阻力位:1328 – 1333 – 1338
支持位:1300 – 1292 – 1281

SPDR Gold Trust 黃金持有量: 
1 月 28 日–815.64 噸
1 月 29 日–823.87 噸
1 月 30 日–823.87 噸
2 月 1 日–823.87 噸
2 月 4 日 - 813.29 噸
2 月 5 日 - 811.82 噸
2 月 6 日 - 809.76 噸
2 月 7 日– 803.29 噸
2 月 8 日– 802.12 噸
2 月 11 日–802.12 噸
2 月 12 日–798.89 噸

◆XAG 倫敦白銀 - 銀價橫盤待變

倫敦白銀方面,近幾個交易日都處於 15.60 上方水準橫盤,一定程度上處於待變局面。向下仍會矚目於 15.60,不僅為近日底部,且為起延自去年 11 月底的上升趨向線,故需留意若此區失守,或見銀價將迎來較顯著的回跌走勢。由去年 11 月至今年 1 月的累計漲幅計算,38.2% 的調整水準為 15.29,擴展至 50% 及 61.8% 則為 15.01 及 14.74 美元。至於向上則會矚目於近日高位 15.93,若後市可登上此區上方,則可望銀價完成了技術後抽型態,繼而再展新一輪升勢。上延較大阻力料為 16.20 及 16.40 美元

倫敦白銀 2019 年 2 月 13 日
預測早段波幅:15.60 – 15.80
阻力位:16.00 – 16.20 – 16.40
支持位:15.50 – 15.30 – 15.10

iShares Silver Trust 白銀持有量: 
2 月 1 日 - 9664.57 噸
2 月 4 日 - 9660.57 噸
2 月 5 日 - 9660.57 噸
2 月 6 日 - 9631.19 噸
2 月 7 日 - 9631.39 噸
2 月 8 日 - 9610.96 噸
2 月 11 日 - 9575.95 噸
2 月 12 日 - 9575.95 噸

◆EUR 歐元 - 美元下滑因貿易談判進展提振風險資產

美元兌主要貨幣下跌,因中美打破貿易僵局的期望升高,促使投資者買入歐元歐元美元回升至 1.13 水準上方,脫離日低 1.1254。總體市場風險人氣回暖。美國總統特朗普週二表示,他可能會讓與中國達成貿易協議的 3 月 1 日最後期限 “推遲一段時間”,但不希望這麼做,並希望在某個時候與中國國家主席習近平會面,以達成協議。若美中雙方未在期限前達成協議,美國對價值 2,000 億美元的中國進口商品關稅,將由 10% 調升至 25%,從消費電子產品到農業等領域將面臨衝擊及更高成本。市場聚焦於雙方本週在中國進行的高層級談判。過去一年美中貿易摩擦已令金融市場飽受衝擊,企業信心、製造業活動及全球經濟增速皆受拖累。

技術圖表所見,當前矚目的另一關鍵水準為 1.1260,由去年十一月底至今都一直險守著,需慎防若失守此區,這近三個月來的區間振蕩走勢將被打破,且將延伸近一輪下跌,較大支撐料在 1.12 以至 1.10 關口。當前阻力先看 1.1330 及 50 天平均線 1.14,較大阻力料為 200 天平均線 1.1540。

關注焦點:
2 月 13 日 (三):歐元區 12 月工業生產
2 月 14 日 (四):法國第四季按 ILO 標準計算的失業率 ‧ 歐元區第四季第二次估值 GDP
2 月 15 日 (五): 歐元區 12 月貿易平衡

預估波幅:
阻力 1.1330 – 1.1400 – 1.1540
支持 1.1260* – 1.1200 – 1.1000

◆JPY 日圓 - 美元接近年內高位,得益於貿易摩擦及增長疑慮

美元日圓週二升破 110 關口,技術圖表所見,10 天平均線上破 25 天平均線形成黃金交叉,RSI 及隨機指數亦呈上揚,或見美元日圓中短線走勢有續漲傾向。支持位先看 109,較大支撐料為 108.30 及 107.50 水平。阻力將看至 250 天平均線 110.30 及 100 天平均線 111.70 水平,下一級看至 114 水準。

本週要聞:
日本央行總裁黑田東彥稱實現 2% 通脹率目標是他的責任
日本 1 月國內企業物價指數較上年同期上升 0.6%,較前月下降 0.6%

關注焦點:
2 月 14 日 (四):日本第四季 GDP
2 月 15 日 (五):日本前週投資海外債券 ‧ 前週外資投資日本股票 ‧ 日本 12 月工業生產修訂 ‧ 產能利用率指數月率修訂

預估波幅:
阻力 110.40 – 111.70 – 114.00
支持 109.00 – 108.30 – 107.50

◆GBP 英鎊 - 退歐不確定性撼動英鎊

英鎊美元週二脫離三週低點,因英國首相文翠珊表示,如果時間太緊,政府將尋求加快批準其與歐盟的退歐協議。英國預定 3 月 29 日脫離歐盟,文翠珊可爭取歐盟修改退歐協議,並獲得英國議會通過的時間已不多。圍繞英國退歐條款的僵局和拖延,加劇了金融投資者的擔憂,他們擔心英國無協議退歐,會造成混亂和破壞經濟,儘管大多數英國議員希望避免這種局面。文翠珊週二告訴議員們,在英國退歐問題上要保持冷靜,給她更多時間來協商一項歐盟和英國議會都能接受的協議。她還表示,英國議會本週不會就修訂後的協議進行投票。英國媒體報導說,預計最早要到 2 月底才會進行新的投票。

英鎊美元走勢,技術圖表所見,MACD 指標下破訊號線,而匯價亦已跌破上升趨向線,令英鎊仍有持續回跌的傾向。倘若以最近一輪的累計漲幅計算,38.2% 的回調幅度看至 1.2840,擴展至 50% 及 61.8% 則分別會看至 1.2765 及 1.2685 水平;較大支撐將指向 1.25 水準。至於上方阻力預估在 1.30 及 250 平均線 1.3210 水平。

本週要聞:
英國央行總裁卡尼對無序脫歐造成的經濟衝擊發出警告

關注焦點:
2 月 13 日 (三):英國 1 月核心 CPI‧CPI‧RPI‧RPIX‧PPI 投入物價 ‧PPI 產出物價 ‧ 核心 PPI 產出物價
2 月 14 日 (四):英國 1 月 RICS 房價差值
2 月 15 日 (五):英國 1 月零售銷售 ‧ 扣除能源的零售銷售

預估波幅:
阻力 1.3000 – 1.3210
支持 1.2840 – 1.2765 – 1.2585

◆CHF 瑞郎 - 技術面轉弱

在技術圖表上已見匯價於上月中旬上破延伸自去年 11 月的下降趨向線,美元兌瑞郎可望扭轉近兩個月以來的跌勢,留意 1.00 這個關口在去年 11 月至 12 月均曾多番力試,但亦未能成功衝破,故此趟終可成功破關,應可延伸較顯著的漲幅,進一步參考 11 月高位 1.0128 及 1.0170 水平,下一級看至 1.0350。下方支持回看 250 天平均線 0.9850 及 0.97 水準。

本週要聞:
瑞士 1 月 CPI 較前月下滑 0.3%,較上年同期增長 0.6%

預估波幅:
阻力 1.0128 – 1.0170 – 1.0350
支持 0.9850 – 0.9700

◆AUD 澳元 - 風險偏好回溫支撐澳元

在美國暗示可能延長美中貿易談判期限後,對貿易戰化解前景的憧憬支撐澳元。美國總統特朗普週二表示,如果雙方接近達成一項協議,他可能會讓與中國達成貿易協議的 3 月 1 日最後期限 “推遲一段時間”。延期可避免美國對中國輸美產品加徵關稅進一步干擾全球經濟。

技術走勢而言,澳元美元上週的反撲受制於 200 天平均線,隨後接連回跌,至今又再回落至 0.71 下方。圖表見 MACD 已下跌訊號線,需慎防澳元若此趟未能守住 0.70 關口,或將見較大的下跌壓力,其後較大支持料為 0.68 及年初低位 0.6715 水平。上方阻力則會見於 0.7180 及 200 天平均線目前位置 0.7280 水平,較大阻力參考去年 12 月高位 0.7395。

本週要聞:
NAB:澳洲 1 月企業信心指數升至正 4 
NAB:澳洲 1 月企業現況指數上升至正 7
澳洲 2 月 WESTPAC-MI 消費者信心指數較前月上升 4.3%

預估波幅:
阻力 0.7180 – 0.7280 – 0.7395
支持 0.7000* – 0.6800 – 0.6715

◆NZD 紐元 - 央行立場不如市場預期溫和,紐元大漲

紐西蘭央行週三維持官方隔夜拆款利率 (OCR) 在紀錄低位 1.75% 不變,並強調政策將在相當長一段時間內保持寬鬆,因經濟增長面臨的風險升高。紐西蘭央行總裁奧爾 (Adrian Orr) 表示,央行預計 2019 年和 2020 年都將維持利率在當前水準。紐西蘭央行預估 2020 年 12 月利率為 1.84%,低於先前預估的 2.0%。最新的預估認為利率在 2021 年 9 月前不會超過 2%。最近幾週市場一直押注紐西蘭央行將明顯傾向寬鬆,因全球壓力上升,包括澳洲央行在內的一些主要國家央行調降增長預估。紐西蘭央行承認國際風險升高,尤其是主要貿易夥伴經濟增長大幅放緩的可能性,但表示國內因素緩和了這些情況。

紐元週三勁升,因紐西蘭央行最新政策聲明的鴿派程度低於投機客預期,引發一波龐大空頭回補。紐元美元週三早盤跳漲逾百點。

從技術圖表所見,預估支持位先看 100 天平均線 0.6720,上週險守著此區,本週亦勉力持於此區上方。至於關鍵則在引伸自去年 10 月低位 0.6424 的上升趨向線,目前位於 0.6665,警剔若後市紐元美元失守於此區,將加劇回調弱勢,延伸跌幅料為 0.65 及 0.6460 水平。上方阻力則會留意 250 天平均線,去年十二月下旬已見匯價受制此指標而出現後續的回挫,目前位於 0.6860,若後市終可衝破,可望紐元美元重拾升勢,較大阻力指向去年 12 月未能闖過的 0.70 關口,之後進一步看至 0.71 水準。

本週要聞:
紐西蘭央行維持利率在 1.75%
紐西蘭央行總裁奧爾稱並不排除降息的可能性,最有可能在長時間內維持利率不變

關注焦點:
2 月 14 日 (四):紐西蘭 1 月食品價格指數
2 月 15 日 (五):紐西蘭 2 月製造業 PMI

預估波幅:
阻力 0.6860 – 0.7000 – 0.7100
支持 0.6720 – 0.6665* – 0.6500 – 0.6460

◆CAD 加元 - 油價上揚推動加元

美元加元跌至 1.32 水準,風險偏好改善推升油價,加元因此獲得支撐。技術圖表所見,倘若以自 10 月初低位 1.2778 至去年底高位 1.3664 的累計漲幅計算,50% 及 61.8% 的回調幅度為 1.3220 及 1.3120 水平;較大支持可留意 1.30 關口。當前向上阻力可留意 50 天平均線 1.3350,若後市衝破此區將見美元加元有反撲跡象,延伸較大阻力將看至 1.35 以至去年年底屢試未破的 1.3670。

關注焦點:
2 月 14 日 (四):加拿大 12 月製造業銷售月率 ‧ 新屋價格

預估波幅:
阻力 1.3350 – 1.3500 – 1.3670
支持 1.3220 – 1.3120 – 1.3090 – 1.3000

◆CL 紐約期油 - 油價上漲,沙特承諾將超額減產

油價週二上漲逾 1%,此前石油輸出國組織 (OPEC) 公布的數據顯示,1 月原油產量驟降,且 OPEC 主要成員國沙特稱 3 月產量將較其承諾的水平還要低 50 萬桶 / 日。中美兩國官員在北京會晤,進行最新一輪貿易磋商,投資者愈發樂觀認為雙方的磋商將取得突破,提振了原油期貨。美國原油期貨升 0.69 美元,或 1.3%,報每桶 53.10 美元。OPEC 週二表示,根據其自願達成的全球供應協議,1 月已將石油日產量削減近 80 萬桶 / 日,至 3,081 萬桶 / 日。特能源部長法力赫對英國金融時報表示,該國計劃 3 月生產原油約 980 萬桶 / 日,較全球減產協議下沙特承諾的產量水平還要低逾 50 萬桶 / 日。據去年 12 月 OPEC 與以俄羅斯為首的盟友達成的減產協議,沙特的原油產量目標為 1,031.1 萬桶 / 日。

技術圖表所見,油價已接近一個月的時間處於區間橫行,阻力預估在 54.55 及 55 美元。以自去年 10 月初起始的累計跌幅計算,38.2% 的反彈水準為 55.55 美元,擴展至 50% 及 61.8% 則為 59.65 及 63.75 美元。另一方面,以近期的累計的累計漲幅計算,38.2% 的幅度為 50.60,擴展至 50% 及 61.8% 則分別為 49 及 47.40。

預估波幅:
阻力 54.55 – 55.00 – 55.55 – 59.65
支持 50.60 – 49.00 – 47.40

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

 


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