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基金

今年有賺到錢嗎?投資老司機年終表現逆風高飛 完勝大盤!

鉅亨網新聞中心 2018-12-19 16:36

今年以來,全球股市慘遭熊市反撲,投資人的心也跟著七上八下,在一片殺聲中, Anue 鉅亨網「投資老司機」基金社群平台裡,仍有近 8 成的投資好手,績效打敗大盤!面對盤勢震盪,投資老司機如何逆勢獲利?適度減持、降低虧損就是關鍵。

在中美貿易戰干擾下,MSCI 世界指數累計至 11 月已狂瀉 7.6%,台股加權指數也跌下挫逾 7%,美股標普指數甚至由紅翻黑,而在「投資老司機」平台裡,有 655 位老司機績效打敗全球股市、631 位打敗台股大盤,占全平台比率分別為 79% 與 73%。也就是說,「投資老司機」App 裡近 8 成投資好手績效完勝大盤!

進一步追蹤發現,自今年第 4 季盤勢轉趨震盪以來,已有 35% 的投資老司機曾將投資金額減碼至今年高點水位的 3 成以下,凸顯面對盤勢不明時,投資人將更加感受到投資減碼的必要性,並進一步減持、降低虧損,而這是一般共同基金經理人比較無法做的。

此外,根據晨星資料,今年前 11 月表現最佳的前五大市場分別為,健康護理產業股票、美國大型增長股、貨幣市場 - 美元 (短期)、貨幣市場 - 美元、公用事業產業股票。而表現最差的市場則依次為土耳期股票、法國中小股、德國大型股、中國 A 股、義大利股。


2018 進入年終倒數,在所有晨星 171 種基金組別中,僅 4% 組平均績效為正,顯見今年的基金投資,資產配置的良窳與資金投入比重,決定了年度投資的勝敗關鍵。「投資老司機」App 中,獲利 10% 以上的人數有 3 位、獲利 5% 以上為 28 位,報酬率為正的投資老司機人數則為 142 位,佔總人數之 16%。而損失的幅度,也較投資各別基金的幅度明顯降低。

投資人都想賺取穩健收益,但自己操作難度甚高,透過投資社群平台的互動,以及早掌握市場投資風向的變化,亦不失為便利基金投資的可行方式。在「投資老司機」平台上,投資人可以看見每一位老司機的真實交易紀錄與資產配置,並網羅多種不同投資風格,供不同需求的基金投資人借鏡。

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