遠昇:公告本公司107年第三次私募普通股訂價相關事宜

第二條第11款

1.董事會決議日期:107/03/14

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

符合證券交易法第43條之6規定之特定人，目前預計參與本次私募之特定人如下：

姓名 預計認購股數 與公司之關係

------------ -------------- ----------------

陳芳娜 3,437,000股 無

薛乃維 563,000股 無

蕭家松 1,000,000股 無

待實際私募認購時另行公告。其他尚未洽定之應募人擬授權董事長依證交法43條之6

規定之對象範圍內洽定。各應募人之預計應募股數若有調整之必要，授權董事長於

應募股數總數不變之前提下，與各應募人協調調整。本次私募對象之應募人除依相關

規定辦理之外，將以不涉及經營權重大變動為原則，同時對股東權益將無重大影響。

4.私募股數或張數:5,000,000股。

5.得私募額度:以不超過20,000,000股普通股為限。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

依據106年6月28日股東常會通過之私募訂價方式計算如下:

項目 參考價 加回減資反除權 八成價格 備註

----------------------------- -------- -------------- -------- -----

採前1營業日收盤價 12.90 不適用 10.32 最高價

(3/13)

採前3營業日收盤價之簡單算術 不適用 12.65 10.12

平均數(2/27-3/13)

採前5營業日收盤價之簡單算術 不適用 12.41 9.93

平均數(2/23-3/13)

採前30營業日收盤價之簡單算術 不適用 12.78 10.23

平均數(1/11-3/13)

因採定價日前1個營業日計算之價格高於定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數

平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，因此若以12.90元

計算八折價格為10.32元,考量對股東權益之影響，以10.50元為本次實際私募發行

價格，為參考價格之81.39%，不低於股東會決議參考價格之八成。故本次私募實際

發行價格其訂定方式及條件符合法令規定，並參考本公司經營績效、未來展望及最近

期市場股價，應屬合理。

7.本次私募資金用途:充實營運資金、轉投資及資本支出。

8.不採用公開募集之理由:本公司為充實營運資金、轉投資及資本支出，以提升

營運成效及其他長期發展之資金需求所需引進投資夥伴規劃，且考量私募作業

具有迅速簡便的特性，較容易符合公司需要，故不採用公開募集而擬以私募方

式發行有價證券。本計畫之執行預計將有強化公司競爭力、提升營運效能之效

益，對股東權益亦將有正面助益。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:107/03/14

11.參考價格:12.90

12.實際私募價格、轉換或認購價格:10.5

13.本次私募新股之權利義務:

除其轉讓應依據證交法第43條之8規定辦理且須於交付日滿三年先取具櫃檯買賣

中心核發符合上櫃標準之同意函及申報補辦公開發行後始得交易外，餘與本公司

已發行之普通股相同。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募普通股之繳款期間為民國107年3月15日起至107年3月22日止。

(2)本次私募普通股訂定增資基準日為民國107年3月23日。