萬國通路:本公司董事會決議發行國內第一次私募無擔保普通公司債事宜

第二條第11款

1.董事會決議日期:107/03/14

2.公司債名稱:萬國通路股份有限公司國內第一次私募無擔保普通公司債

3.發行總額:新臺幣伍億元整

4.每張面額:新臺幣壹佰萬元整

5.發行價格:本公司債於發行日依票面金額十足發行

6.發行期間:發行期間為五年期，自民國107年3月26日發行，至112年3月26日到期。

7.發行利率:固定年利率1.4%

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無

9.募得價款之用途及運用計畫:支付營建工程款及充實營運資金之資金需求

10.公司債受託人:無

11.發行保證人:無

12.代理還本付息機構:中國信託商業銀行城中分行

13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:不適用

14.賣回條件:無

15.買回條件:本公司債自發行日起，滿一年後，本公司可視實際需要提前買回全部

或部份之公司債，並以每張票面金額或其倍數強制提前買回，本公司債權人不得有

異議。本公司將於本公司債強制買回前10日以書面或其他方式通知債權人買回公司

債及買回金額，公司債買回金額係按債券面額計算並加計利息。

16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

18.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用

19.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

20.其他應敘明事項:無