高銀:本行董事會通過申請發行無到期日非累積次順位金融債券新台幣壹拾億元整

第二條第11款

1.董事會決議日期:107/02/23

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:高雄銀行107年度無到期日非累

積次順位金融債券

3.發行總額:不超過新台幣壹拾億元整

4.每張面額:未定

5.發行價格:未定

6.發行期間:無到期日

7.發行利率:視市場狀況決定之

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無

9.募得價款之用途及運用計畫:強化資本結構，提高本行資本適足率

10.承銷方式:未定

11.公司債受託人:未定

12.承銷或代銷機構:未定

13.發行保證人:無

14.代理還本付息機構:高雄銀行營業部

15.簽證機構:無

16.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用

17.賣回條件:無

18.買回條件:本債券發行屆滿5年後，若計算贖回後本行自有資本與風險性資

產之比率符合主管機關所定之最低比率要求，經主管機關核准後，本行得提

前贖回，並於本債券預定贖回日前30日公告，按本債券面額加計應付利息，

全數贖回。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

21.其他應敘明事項:向金融監督管理委員會銀行局申請核准後一年內，視本行

及市場狀況一次或分次發行