由田:公告本公司公開收購晶彩科技股份有限公司普通股股份

第二條第11款

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):

公開收購

2.事實發生日:107/2/22

3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之

名稱:

本公司公開收購晶彩科技股份有限公司之普通股股份。

4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):

晶彩科技股份有限公司參與應賣之股東。

5.交易相對人為關係人:否

6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定

收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:

本次收購採公開收購方式進行，價格均屬一律，倘有本公司關係人參與應賣，

本公司依法不得拒絕或排除，故交易相對人可能為關係人。

7.併購目的:

有鑒於近年來中國大陸TFT-LCD、AMOLED、LTPS產業都將處於成長的高峰期，且被收購

公司為國內極少數擁有全方位核心技術，能於TFT-LCD、AMOLED、TP、LTPS面板產業的

檢測、量測及修補設備全面自主開發的設備製造廠商，是國內產製Array段AOI設備實

績最多的專業供應商。因本公司及晶彩科同屬AOI設備產業，為整合資源、共同開發

創新解決方案、擴大涵蓋產品範圍、提升客戶滿意度，以互補互利方式共同取得市場

利基，本公司擬依法進行公開收購晶彩科普通股股份。

8.併購後預計產生之效益:

結合雙方在技術與市場上的競爭優勢，進一步發揮綜效，以提升經營績效與競爭力。

9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:

公開收購後，若能充分發揮綜效，對日後每股淨值與每股盈餘應有正面之助益。

10.換股比例及其計算依據:

一、換股比例：不適用。本次公開收購全數以現金為對價，收購價格為每股新台幣15元。

二、計算依據：依據可量化之財務數字及市場客觀資料，分別依市價法、股價淨值比

法及淨值法等評價方式加以分析，並考量收購溢價影響後定之，亦委請獨立專家對收

購晶彩科技股份有限公司價格之合理性出具意見書。

11.預定完成日程:

本次收購期間自(台灣時間)民國107年2月23日(即「收購期間開始日」)至107年3月14日

(即「收購期間屆滿日」)止。惟本公司得依相關法令向金融監督管理委員會(下稱「

金管會」)申報並公告延長收購期間至最多50日。接受申請應賣時間為收購期間每個

營業日上午9時00分至下午3時30分 (臺灣時間) 。在本次公開收購之條件均成就、公

開收購人或出具履約保證文件之金融機構已如期完成匯款義務，且未經依法停止之情

況下，預定為公開收購期間屆滿日(如經延長則為延長期間屆滿日)後第5個營業日(含)

以內支付收購對價。

12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):

不適用。

13.參與合併公司之基本資料(註二):

不適用。

14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被

分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資

本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):

不適用。

15.併購股份未來移轉之條件及限制:

不適用。

16.其他重要約定事項:

不適用。

17.本次交易，董事有無異議:否

18.其他敘明事項:

一、為進行本件公開收購案，擬請董事會授權董事長單獨代表本公司處理與本公開收

購案有關之一切必要程序並採取相關必要之行為，包括但不限於完成並簽署公開收購

說明書、協商、簽署及交付所有相關文件及合約、以及向相關主管機關提出申請或申

報等相關事項。如因主管機關指示或因應市場狀況、客觀環境變動，不及取得相關主

管機關之核准、許可、申報生效或有其他正當理由等而致本公開收購案需修正或其他

未盡事宜，擬授權董事長全權處理之。

二、本公開收購案依據證券交易法第43條之1第2項及第3項暨公開收購公開發行公司有

價證券管理辦法第7條第1項規定，應向金管會申報並公告始得為之。本公司擬於民國

107年2月23日依據前開規定向金管會提出申報並公告。

三、其他公開收購條件請詳公開收購說明書。

查詢公開收購說明書之網址為：

(一)公開資訊觀測站：http://mops.twse.com.tw

(公開資訊觀測站/投資專區/公開收購專區)

(二)凱基證券股份有限公司之網頁：

http://www.kgieworld.com.tw

註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有

價證券之處理原則。

註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務

之主要內容。