1957 & Co. (Hospitality) Limited公佈計劃於香港聯合交易所創業板上市詳情

香港, 2017 年 11 月 23 日 - (亞太商訊) - 1957 & Co. (Hospitality) Limited（「1957 & Co.」或「集團」）是香港品牌包括竹壽司、安南、芒果樹、權八及 Paper Moon 等的餐廳經營及管理集團。集團今天宣佈其股份建議於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）創業板上市的詳情，股份代號為 8495。

摘要
- 集團於香港多個黃金地段經營共十一間餐廳，包括四個自家品牌及三個特許經營或分許可品牌，其中兩間餐廳分別於二零一七年七月及九月開業。旗下餐廳均由獲獎室內及燈光設計師設計
- 截至二零一七年五月三十一日止五個月，集團的收益較上年同期增加約 13% 至 98,950,000 港元
- 餐廳質素廣受認可，部分餐廳獲「Hong Kong Tatler 香港及澳門最佳食府」及╱或「米芝蓮指南推介餐廳」榮譽
- 集團亦在香港及國內提供餐廳管理及諮詢服務，把握中國飲食業的迅速增長

發售詳情
集團計劃共發售 80,000,000 股股份 (視乎發售量調整權行使與否而定)，其中 72,000,000 股股份（可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定）為配售股份，8,000,000 股股份（可予重新分配）為公開發售股份。經扣除包銷費用及估計開支，並假設發售價為每股發售股份 0.75 港元（即建議發售價範圍每股 0.625 港元至每股 0.875 港元的中位數），且假設發售量調整權並無獲行使，股份發售所得款項淨額預計約達 36.2 百萬港元。

香港公開發售於二零一七年十一月二十三日（今天）開始，及於二零一七年十一月二十八日（星期二）中午十二時正結束。最終發售價及分配結果預計將於二零一七年十二月四日（星期一）或之前公佈。1957 & Co. 的股份預期將於二零一七年十二月五日（星期二）開始在聯交所買賣，股份代號為 8495。每手買賣單位為 4,000 股股份。

鎧盛資本有限公司為是次上市的獨家保薦人，而鎧盛證券有限公司及創富融資有限公司為聯席賬簿管理人。

企業亮點

擁有強勁的新餐廳發展及項目管理能力
1957 & Co. 於最後實際可行日期經營十一間餐廳，包括四個自家品牌竹壽司、安南、家上海、北海丼，與及三個特許經營或分許可品牌芒果樹、權八及 Paper Moon。集團憑藉管理團隊在餐飲業和室內及燈光設計方面的多元化專業知識，促進新餐廳有效率及具經濟效益地發展。

於業績記錄期間，集團成功開設了五間新餐廳，周轉時間（即自相關租賃物業轉手日期至餐廳開業日期的期間）平均為二至三個月，足證集團強大的新餐廳開發能力。集團亦在香港及國內提供餐廳管理及諮詢服務，並已與客戶訂立三項開業前諮詢協議以於國內推出五間餐廳及兩項餐廳管理諮詢協議。

擁有經驗豐富的廚師並採用優質食材
集團各餐廳的主廚在烹調地道佳餚方面擁有豐富經驗。芒果樹（圓方）餐廳、安南餐廳和竹壽司餐廳的行政總廚均來自海外，擅於烹調家鄉菜式，為顧客帶來正宗和優質的用餐體驗。

為確保集團的食物質量，集團的主廚及營運團隊共同合作，僅挑選優質穩定及最具競爭力的食材供應商。集團管理層及主廚偶爾更會到訪食材的原產地以了解食材經過的不同農業、漁業及培養過程，務求透過對食材的嚴謹篩選及規格，為顧客提供最高品質的菜式。此外，集團不斷優化餐廳餐牌，並加入時令菜以保持餐牌吸引力及為顧客提供多種選擇，同時透過每週審閱食品成本變動報告監察餐廳的食品成本。

集團餐廳質素廣受認可，部分餐廳均獲「Hong Kong Tatler 香港及澳門最佳食府」及╱或「米芝蓮指南推介餐廳」榮譽。

策略性選址黃金地段
集團餐廳選址受惠於商業及遊客區（例如銅鑼灣、尖沙咀及九龍塘）以及住宅區（例如太古城及元朗）的高人流，包括利園、圓方、海港城、又一城、太古城中心及形點。此外，集團將相同品牌的餐廳開設於不同地理區域，以減少集團內競爭，提升潛在盈利。

隨著餐廳越來越受歡迎（特別是安南餐廳及芒果樹餐廳），有助集團處於更有利位置取得理想的餐廳經營場所，有助提高餐廳業績。

擁多元化及專業的管理團隊
經驗豐富的管理團隊匯集了涵蓋餐廳業務各個方面的專業知識。非執行董事兼主席梁志天先生在亞太地區的酒店室內設計方面揚名國際，並在該領域贏得了多個國際獎項。此外，執行董事兼副主席關永權先生是一位獲獎燈光設計師，在餐廳及酒店項目擁有豐富經驗，創新的燈光設計作品獲得亞太區多個高級獎項。飲食專業知識方面，執行董事兼行政總裁郭志波先生曾任職行政管理職務，在東南亞及中東開設並經營餐廳。因此，集團能為顧客提供在充滿獨特和藝術氣質的環境中用餐的優質體驗，創造獨特的競爭優勢。

未來發展計劃
根據歐睿報告，本港全服務式餐廳行業預期於 2017 年至 2021 年以 3.72% 複合年增長率溫和復甦，而中國內地的全服務式餐廳的銷售價值預期於 2017 年至 2021 年預測期間維持強勁但減慢增長 6.0%。集團相信隨著中國飲食業的迅速增長，餐廳諮詢服務的需求亦將日益增加。因此，集團擬在深圳設立辦事處以於國內建立知名度及作為國內客戶的聯絡點，預計辦事處能有效提升國內餐廳諮詢服務的水平和效率。

集團亦計劃開設、投資和管理更多餐廳以擴充其餐廳網絡和發展品牌組合，並計劃於截至 2018 年 12 月 31 日止年度開設或投資及管理七間新餐廳（三間於香港及四間於中國）及於截至 2019 年 12 月 31 日止年度開設或投資及管理另外四間餐廳（兩間於香港及兩間於中國）。

於最後實際可行日期，就於 2018 年初在香港開設的兩間新餐廳而言，集團與相關業主已訂立一份租賃協議。對於集團擬在深圳和廣州投資及管理的芒果樹餐廳及家上海餐廳而言，集團已確定相關的業務合作夥伴，以籌組持有相關餐廳的合營企業公司。

另外，集團將致力提升品牌認受性及為顧客帶來優質食材和新菜式。集團將繼續於日本、泰國及越南等地尋求優質正宗食材的供應商。此外，集團擬尋求與熟悉餐廳菜式的廚師合作，以開發新菜式。

所得款項用途
假設發售價釐定為每股 0.75 港元（即發售價範圍中位數），集團擬將發售所得款項淨額約 36.2 百萬港元作以下用途：

項目 / 百分比
- 於香港按經改進竹壽司品牌設立及開設一間餐廳：31.5%
- 於香港以家上海品牌設立及開設兩間餐廳：28.5%
- 在香港設立及開設一間芒果樹餐廳：17.9%
- 在香港設立及開設一間北海丼餐廳：9.9%
- 償付設立及開設 Paper Moon 餐廳的部分成本：8.3%
- 於中國餐廳發展及開業前諮詢及管理諮詢服務：3.9%

財務表現

千港元截至十二月三十一日止年度截至五月三十一日止五個月
二零一五年 二零一六年 二零一七年
收益 161,750 217,793 98,950
毛利 115,712 158,948 72,288
毛利率（%）71.573.0 73.1
經調整溢利（扣除上市開支）315,2461,466