嘉泥:應金管會要求補公告106/4/24本公司因CHPL接受台泥與TCCI私有化TCCIH要約案並選擇將TCCIH股份交換為台泥股份間接減少大陸投資

第二條第20款

1.事實發生日:自民國106/8/11至民國106/8/11

2.本次新增（減少）投資方式:

本公司之重要子公司CHPL將以股份轉換方式，

以持有之TCCIH股份交換台泥新發行普通股股份，

假設本次交易完成，將間接減少本公司大陸投資比例與金額。

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量:TCCIH479,849,250股

交易單位價格:

每1股TCCIH股份交換0.42股台泥股份取得台泥股份201,536,685股

交易總金額:約新台幣75.5億元

(以台泥公告106/4/20前30交易日收盤均價37.49估算而得，

實際交易價格，尚待條件成就後，依台泥股份交換基準日時

之股價計算，再行公告)

4.大陸被投資公司之公司名稱:

(1)安徽朱家橋水泥有限公司

(2)福州台泥水泥有限公司

(3)福州台泥洋嶼碼頭有限公司

(4)柳州台泥新型建材有限公司

(5)台泥(英德)水泥有限公司

(6)台泥(貴港)水泥有限公司

(7)句容台泥水泥有限公司

(8)台泥(東莞)水泥有限公司

(9)英德龍山水泥有限責任公司

(10)台泥(遼寧)水泥有限公司

(11)台泥(安順)水泥有限公司

(12)台泥(重慶)水泥有限公司

(13)新台泥(杭州)企業運營管理有限公司

(14)台泥(廣安)水泥有限公司

(15)貴州港安水泥有限公司

(16)台泥(韶關)水泥有限公司

(17)貴州凱里瑞安建材有限公司

(18)英德台泥礦業工程有限公司

(19)貴港台泥礦業工程有限公司

(20)江蘇台泥礦業工程有限公司

(21)英德海螺水泥有限責任公司

(22)雲南昆鋼嘉華水泥建材有限公司

(23)保山昆鋼嘉華水泥建材有限公司

(24)瀘州賽德水泥有限公司

(25)瀘州納溪賽德水泥有限公司

(26)瀘州賽德混凝土有限公司

(27)合江賽德水泥有限公司

(28)台泥(懷化)水泥有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

(1)安徽朱家橋水泥有限公司：USD 15,000仟元

(2)福州台泥水泥有限公司：USD 16,250仟元

(3)福州台泥洋嶼碼頭有限公司：USD 5,000仟元

(4)柳州台泥新型建材有限公司：USD 13,500仟元

(5)台泥(英德)水泥有限公司：USD 254,400仟元

(6)台泥(貴港)水泥有限公司：USD 332,876仟元

(7)句容台泥水泥有限公司：USD 233,000仟元

(8)台泥(東莞)水泥有限公司：USD 20,000仟元

(9)英德龍山水泥有限責任公司：RMB 428,110仟元

(10)台泥(遼寧)水泥有限公司：RMB 371,000仟元

(11)台泥(安順)水泥有限公司：USD 153,490仟元

(12)台泥(重慶)水泥有限公司：USD 118,000仟元

(13)新台泥(杭州)企業運營管理有限公司：USD 8,000仟元

(14)台泥(廣安)水泥有限公司：USD 76,990仟元

(15)貴州港安水泥有限公司：USD 20,300仟元

(16)台泥(韶關)水泥有限公司：USD40,000仟元

(17)貴州凱里瑞安建材有限公司：RMB 389,661仟元

(18)英德台泥礦業工程有限公司：USD 11,500仟元

(19)貴港台泥礦業工程有限公司：USD 5,000仟元

(20)江蘇台泥礦業工程有限公司：USD 4,000仟元

(21)英德海螺水泥有限責任公司：RMB 580,000仟元

(22)雲南昆鋼嘉華水泥建材有限公司：RMB 825,000仟元

(23)保山昆鋼嘉華水泥建材有限公司：RMB 412,580仟元

(24)瀘州賽德水泥有限公司：RMB 395,000仟元

(25)瀘州納溪賽德水泥有限公司：RMB 146,510仟元

(26)瀘州賽德混凝土有限公司：RMB 25,000仟元

(27)合江賽德水泥有限公司：RMB 23,250仟元

(28)台泥(懷化)水泥有限公司：RMB 93,000仟元

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

不適用

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

主要係水泥製造及分銷、石灰石採礦、建築材料銷售、經營水泥專用碼頭及

水泥技術諮詢、倉儲業務等

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

無保留意見

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:

(1)安徽朱家橋水泥有限公司：HKD 111,521仟元

(2)福州台泥水泥有限公司：HKD 240,879仟元

(3)福州台泥洋嶼碼頭有限公司：HKD 71,436仟元

(4)柳州台泥新型建材有限公司：HKD 220,667仟元

(5)台泥(英德)水泥有限公司：HKD 4,109,707仟元

(6)台泥(貴港)水泥有限公司：HKD 3,145,211仟元

(7)句容台泥水泥有限公司：HKD2,566,644仟元

(8)台泥(東莞)水泥有限公司：HKD 136,350仟元

(9)英德龍山水泥有限責任公司：HKD 2,447,240仟元

(10)台泥(遼寧)水泥有限公司：HKD 494,515仟元

(11)台泥(安順)水泥有限公司：HKD 1,448,974仟元

(12)台泥(重慶)水泥有限公司：HKD 1,210,040仟元

(13)新台泥(杭州)企業運營管理有限公司：HKD 34,806仟元

(14)台泥(廣安)水泥有限公司：HKD 685,023仟元

(15)貴州港安水泥有限公司：HKD 139,412仟元

(16)台泥(韶關)水泥有限公司：HKD 297,356仟元

(17)貴州凱里瑞安建材有限公司：HKD 597,369仟元

(18)英德台泥礦業工程有限公司：HKD 108,617仟元

(19)貴港台泥礦業工程有限公司：HKD 83,489仟元

(20)江蘇台泥礦業工程有限公司：HKD 76,279仟元

(21)英德海螺水泥有限責任公司：HKD 2,985,884仟元

(22)雲南昆鋼嘉華水泥建材有限公司：HKD 1,226,531仟元

(23)保山昆鋼嘉華水泥建材有限公司：HKD 603,077仟元

(24)瀘州賽德水泥有限公司：HKD 442,876仟元

(25)瀘州納溪賽德水泥有限公司：HKD 27,922仟元

(26)瀘州賽德混凝土有限公司：HKD 30,964仟元

(27)合江賽德水泥有限公司：HKD 3,111仟元

(28)台泥(懷化)水泥有限公司：HKD 485,964仟元

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

(1)安徽朱家橋水泥有限公司：HKD (5,570)仟元

(2)福州台泥水泥有限公司：HKD (13,142)仟元

(3)福州台泥洋嶼碼頭有限公司：HKD 3,306仟元

(4)柳州台泥新型建材有限公司：HKD 20,708仟元

(5)台泥(英德)水泥有限公司：HKD 111,759仟元

(6)台泥(貴港)水泥有限公司：HKD 159,819仟元

(7)句容台泥水泥有限公司：HKD (151,039)仟元

(8)台泥(東莞)水泥有限公司：HKD (4,682)仟元

(9)英德龍山水泥有限責任公司：HKD 146,267仟元

(10)台泥(遼寧)水泥有限公司：HKD (50,523)仟元

(11)台泥(安順)水泥有限公司：HKD 86,895仟元

(12)台泥(重慶)水泥有限公司：HKD 36,386仟元

(13)新台泥(杭州)企業運營管理有限公司：HKD 14,683仟元

(14)台泥(廣安)水泥有限公司：HKD 21,984仟元

(15)貴州港安水泥有限公司：HKD (3,677)仟元

(16)台泥(韶關)水泥有限公司：HKD (1,245)仟元

(17)貴州凱里瑞安建材有限公司：HKD 40,470仟元

(18)英德台泥礦業工程有限公司：HKD 6,160仟元

(19)貴港台泥礦業工程有限公司：HKD 12,884仟元

(20)江蘇台泥礦業工程有限公司：HKD 2,025仟元

(21)英德海螺水泥有限責任公司：HKD 320,774仟元

(22)雲南昆鋼嘉華水泥建材有限公司：HKD 74,372仟元

(23)保山昆鋼嘉華水泥建材有限公司：HKD 36,528仟元

(24)瀘州賽德水泥有限公司：HKD 12,321仟元

(25)瀘州納溪賽德水泥有限公司：HKD (27,534)仟元

(26)瀘州賽德混凝土有限公司：HKD (4,146)仟元

(27)合江賽德水泥有限公司：HKD (30,978)仟元

(28)台泥(懷化)水泥有限公司：HKD (65,017)仟元

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

美金245,588仟元

12.交易相對人及其與公司之關係:

台泥及TCC International Limited(簡稱TCCI)

共同以協議之計畫方式私有化TCCIH之要約案

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

本案CHPL僅為計畫股東之一，並非CHPL與要約人間直接單獨

進行協商及交易，且CHPL於本案之交易條件與地位與其他計畫

股東並無二致

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益（或損失）:

尚取決於多項條件的達成，待實際交易完成後，再行公告

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

尚待台泥及TCCI之協議

計畫(Scheme of Arrangement)，

取得相關主管機關之核准及TCCIH股東會之決議

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

價格決定：委請獨立財務顧問出具評估報告及獨立會計師出具價格合理性意見

決策單位：嘉泥董事會及審計委員會

18.經紀人:

不適用

19.取得或處分之具體目的:

以股份交換方式持續參與中國及其他市場佈局、分散投資風險，

並取得較具流動性及獲取較高且穩定獲利之台泥股份

20.本次交易表示異議董事之意見:

無

21.本次交易為關係人交易:是

22.董事會通過日期:

民國106年4月24日

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國106年4月24日

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

美金188,365仟元

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

73.75%

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

28.71%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

38.13%

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

美金354,832仟元

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

138.93%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

54.09%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

71.83%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

103年度:新台幣(212,381)仟元

104年度:新台幣(962,251)仟元

105年度:新台幣(1,729,413)仟元

33.最近三年度獲利匯回金額:

無

34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用

35.其他敘明事項:

無