綠河-KY:綠河股份有限公司發行中華民國境內一○六年度第一次有擔保普通公司債公告

一、依據： 1、本公司106年4月14日董事會決議發行中華民國境內一○六年度第一次有擔保普通公司債，發行總額為新台幣參拾參億元整。 2、本案業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年5月11日證櫃債字第10600117641號號函申報生效在案。 3、公司法第252條第1項之規定。 4、證券交易法第34條第1項規定辦理。 二、公告事項： 1、公司名稱：綠河股份有限公司。 2、公司債總額及債券每張之金額：本公司債發行總額新臺幣參拾參億元整，每張面額新台幣壹佰萬元整。 3、公司債之利率：固定年利率1.10%。 4、公司債償還方法及期限： (一)還本方式：自發行日起屆滿到期日一次還本。 (二)計(付)息方式：本公司債自發行日起，每屆滿一年之日依票面利率每年單利計、付息乙次；每壹佰萬元債券付息計算至元為止，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，且不另計付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付利息。 (三)期限：五年期。 5、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：將由營業收入、銀行借款或資本市場、貨幣市場工具籌資支應。為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。 6、公司債募得價款用途及運用計劃：購置土地及擴建廠房、購置設備。 7、前已募集公司債者，其未償還之數額：美金42,600仟元整。 8、公司債發行價格：於發行日依票面金額十足發行。 9、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定股份總數為150,000,000股，已發行股份為74,030,000股，每股面額新台幣10元整。 10、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：依105年12月31日經會計師查核簽證之財務報表計算之餘額為新台幣2,461,769仟元。 11、公司債債權人之受託人名稱：中國信託商業銀行股份有限公司。 12、代收款項銀行：不適用。 13、承銷機構：第一金證券股份有限公司。 14、有發行擔保者，其種類及名稱：銀行保證。 15、有發行保證人者，其名稱：臺灣銀行股份有限公司 16、還本付息代理機構：本公司債委託臺灣銀行股份有限公司忠孝分行代理還本付息事宜。(依集保結算所提供之債券所有人名冊資料，辦理本息款項劃撥作業，由還本付息代理機構製作扣繳憑單，並寄發債券所有人。) 17、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或延支付本息之事實或現況：無。 18、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。 19、附認股權者，其認購辦法：不適用。 20、簽證機構：不適用。 21、預定募集日：本公司債採無實體發行，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄，預訂於106年5月18日發行，款券將於發行當日交付。