【大行言論】安信證券升軟控股份目標價至22.5元,維持買入評級

安信證券今日發布投資報告，上調軟控股份(002073-CN)目標價格至22.5 元，維持買入-A的投資評級。基於公司近日公告與緬甸MEC公司簽訂年產85.5萬套輪胎項目的設備供貨及安裝、調試合同，總金額為6983萬美元，折合人民幣約為4.75億元，佔公司2009年收入的42.09%。合同的簽訂表明公司海外市場拓展取得重大突破。海外市場大訂單具備持續性。報告相信，此一重大合同的簽訂僅僅是公司海外市場拓展的開始，伴隨交鑰匙項目的成功實施，其示範效應將帶來更多類似的大訂單，以此訂單為標志，公司國際化的步伐將明顯加快，三年內成為橡膠機械行業全球冠軍將更有保障。募投項目部分達產緩解產能瓶頸。

由於公司海外市場的拓展超出我們的預期，報告上調了對公司2011年的盈利預測，預測公司2010-2011年EPS分別為0.62和0.90元，給予2011年25倍PE。該股今日收跌3.52%，報收15.35元。

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FINT[PFSTBMX,175,176,182,192,208]

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