【大行報告】瑞信料友邦(01299-HK)中期業績穩固，評級跑贏大市

瑞信發布報告，預期友邦中期業績穩固，考慮到上半年股市升5.5%、美債及美元表現，認為業績失望的機會低。該行維持其「跑贏大市」評級，目標價31.5元不變，指其若能成功參與ING亞洲的收購，將為潛在利好。

友邦將於本周五(27日)公布中期業績，瑞信預期數據將穩固，強調其所有關鍵的估值驅動力，上半年均有相當程度反彈，而首季新業務價值增長達27%。

該行預期，上半年新業務價值增長率，將處於20至30%區間中端，但下半年會有所放慢，因去年下半年基數較高。瑞信亦關注新業務保費的增長，因其利潤率處於或高於主要同業水平，且去年下半年新業務保費增長曾放緩。(I)

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