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基金

〈狗年基金怎麼買〉市場樂觀投資人恐慌 今年來這類基金最受寵

鉅亨網記者許雅綿 台北 2018-02-24 10:30

國際指數頻創新高,市場樂觀氣氛,不少居高思危的投資人,紛紛將資金投往平衡型基金,根據投信投顧最新統計,1 月平衡型基金規模 4360 億元再改寫歷史新高紀錄,並創 2016 年 12 月來連續 14 個月正成長。

摩根多重收益基金產品經理陳若梅說明,平衡型基金兼具股債和另類資產,充分滿足投資人想分散風險,又同時掌握成長和收益的需求,因此備受國人喜愛。

不過,陳若梅表示,受到美股 2 月接連重挫波及,全球股債也同步出現一波明顯拉回,目前不少市場企業獲利年增率持續上修,顯示目前全球景氣成長趨勢未變,風險性資產可望續有表現,惟市場潛在波動防不慎防,建議投資人應避免持有資產過度集中,並留意資產布局分散的重要性。
 
陳若梅強調,市場永遠有波動,關鍵是能否在波動中掌握資本增值機會,建議投資人可找出相對受惠產品和市場,例如全面廣納股債和另類商品的多重收益基金,能隨市場變化靈活調整布局,追求以低波動創造正報酬,而當市場下跌期間走勢又相對抗跌,很適合作為核心持股,以穩健方式參與市場多頭列車。

渣打國際商業銀行財富管理處負責人傅敏儀也指出,近期金融市場出現較大波動,建議投資人應透過多元配置,並持續分批布局以分散風險,其中看好亞股、歐股與新興市場股債;外匯方面則看好歐元英鎊後續表現,預期美元匯價仍將相對疲弱。

布局上,富蘭克林華美亞太平衡基金經理人楊子江表示,在美國升息的前提下,今年亞洲企業獲利成長預估並未過度樂觀,對於盤勢將有穩定作用,且新興亞洲具有 3 大投資優勢,包括企業獲利強勁支撐經濟成長、評價面較美股便宜,以及政經情況穩定,相對其他新興市場區域具有投資價值,投資人可多加關注。






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