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科技

〈鉅亨觀點〉高啟全加入二年後.. 清華紫光的王朝崛起與未來困境

鉅亨網許光吟 2017-12-21 19:22

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圖片來源:Sina

自 2014 年至今,中國政府與企業進軍「半導體行業」的野心與動作頻頻,各間知名企業一一竄起,如靠著 MCU 和 Nor Flash 立足的兆易創新、以比特幣挖礦電腦 ASIC 晶片和 AI 晶片聞名的比特大陸,都是領域上的翹楚。

但若要從中國半導體界選出最典型的代表,恐怕非中國半導體國家隊之一的「清華紫光」莫屬。

清華紫光集團前身名為清華大學科技開發公司,隨後紫光經歷了一系列的增資與引入外部股東,漸漸發展成現在「紫光王朝」的雛型,而紫光過去在發展半導體的戰略上,主要是依靠著「海外併購」的方式,快速取得半導體技術與量產規模。

本文將為大家介紹,清華紫光集團在過去數年中,在半導體 IC 設計與記憶體領域之「戰略佈局」和「未來困境」:

1. 收購展訊:

紫光在 2013 年收購展訊通信,為紫光進軍 IC 晶片產業開出第一記響亮禮砲:

2013 年底,紫光宣布以 17 億美元收購在美國掛牌的 IC 設計廠展訊通信,展訊主要業務與技術特長是 IC 設計、無線寬頻技術、信號處理技術、軟體開發等,產品包括 Modem 晶片、多媒體晶片、射頻晶片、軟體應用平台等。

紫光之所以收購展訊,主要是為了成為自主的手機晶片供應商,以打破國外巨頭的壟斷網,而紫光在收購了展訊之後,紫光不僅因此進入了 IC 設計的大門,在隨後的數年中,受惠於全球智慧型手機世代的崛起,作為全球為數不多的 SoC 供應商之一,展訊在當中也受益不少。

2. 收購銳迪科:

在併購下展訊的隔一年,紫光董事長趙偉國再度出手以 9.07 億美元的金額,收購功率放大器、藍芽和 FM 晶片廠銳迪科 (RDA),銳迪科主要從事射頻 IC 設計、開發、製造、銷售,並提供相關技術諮詢和服務。

紫光集團將銳迪科納入麾下之後,當時市場一度熱傳,紫光可能將展訊與銳迪科合併,但最後紫光是決定兩間公司「合而不併」,整合為紫光展銳,但將展訊與銳迪科的市場取向與研發方向,作出分類。

市場人士解讀,紫光收購銳迪科,主要是考量到在未來多模多頻的前景下,如何提供集成化供應鏈管理,以降低後端手機設計的設計難度,這在「精簡成本」上有著很重要的作用。

如目前的 IC 設計大廠領頭羊高通 (Qualcomm)、聯發科 (MediaTek),本身都是有著緊密的前端合作夥伴,如高通的合作夥伴為 RF360,聯發科則是絡達科技 (Airoha)。

至此,中國紫光集團已躍升成為中國 IC 設計龍頭。

3. 進攻 DRAM:

紫光在收購進展訊和銳迪科之後,更深度進攻半導體領域的腳步並未停歇,2016 年三月,紫光董事長趙偉國即再次宣布,紫光已備妥 300 億美元銀彈,要打造中國第一個世界級的半導體巨擘,執行向泛 IT、移動網路、雲端運算、雲端服務、記憶體等核心領域,作集中發展戰略。

2016 年七月,紫光宣布收購武漢新芯多數股權,並成立了現在的長江存儲,而在發展長江存儲的策略上,紫光則早在 2015 年底就延攬了台灣 DRAM 教父、前華亞科董事長高啟全,當時為台灣半導體業內丟下一顆震耳欲聾的震撼彈。

高啟全目前為長江存儲的執行董事、代理董事長,帶領紫光集團在本月初宣布,長江集團最新的 NAND Flash 記憶體:32 層 64D NAND 晶片將於明年量產,帶領紫光在記憶體領域上獲得巨大突破。

而面對三星在記憶體領域上的巨大競爭壓力,高啟全在今年中旬時也再向美商記憶體大廠美光科技 (Micron) 喊話合作,高啟全認為,無論是 DRAM 或是 3D NAND 技術,長江存儲最好的合作夥伴都是美光,可惜的是,現在中、美雙方的政治氛圍不對。

美光近一年來全球 DRAM 市占率從 28% 掉到 18%,高啟全表示,若美光不與長江存儲聯手對抗三星,恐怕未來只會更辛苦。

4. 放眼物聯網世界:

上週二 (12 日),台廠光寶科宣布與紫光結盟,紫光集團旗下的蘇州紫光公司,將增資光寶科子公司蘇州光建 16.5 億新台幣,並取得蘇州光建 55% 股權。

而雙方結盟的利基,紫光是看上光寶科在 SSD 固態硬碟的生產能力,光寶科則是看上中國 SSD 內需市場的龐大潛力,故雙方歸劃在未來的合作路徑上,光寶科將著眼在 SSD 的生產,而紫光將著眼在 SSD 的銷售。

放眼未來物聯網、自駕車等科技的拓展與擴張,SSD 需求也將隨之水漲船高,顯示紫光集團除了積極發展 IC 設計、拓展記憶體領域,紫光也正放眼未來的物聯網世界。

5. 紫光並非沒有困局:

身為中國國家隊之一清華紫光,確實近年來在半導體領域上攻城掠地,而表面雖然光鮮,但實際上紫光並非是全然沒有困局。

除了在半導體代工領域技術尚不如台積電、三星等巨頭以外,在上述談到的手機 IC 晶片上,紫光展銳的 IC 設計技術現仍只能在低端領域上削價競爭,相比高通、聯發科等擁有較高技術之廠商在高、中端市場比拚,紫光展銳的技術僅能居於低階市場,顯示與前段班的技術相比,仍有一段不小差距。

今年 5 月 26 日,高通還與聯芯科技、大唐電信、大唐電信、智路資本等宣布,共同合資成立瓴盛科技,劍指中國手機晶片設計、封裝、測試、銷售、客戶服務等業務,直接與紫光硬碰硬。

對於 5 月這筆合資案,紫光董事長趙偉國似乎動了怒氣地在網路上發文抨擊,認為大唐電信自己無法把聯芯帶向高峰,只能投靠美國高通,令趙偉國想起當年汪精衛投日的場景,並且趙偉國也抨擊建廣資產老闆李濱同是清華校友,卻當漢奸。

而在記憶體困局方面,先以美光近日出手捍衛 DRAM 專利權一案為例:美光曾在 12 月 5 日,在美國加州提起民事訴訟,指控聯電與技術協助廠福建晉華侵害美光的 DRAM 專利權。

而若以此為例放眼紫光集團未來的記憶體發展,估計紫光恐怕很難避開三星電子、美光、SK 海力士等集團的專利產品。

調研機構 ICinsights 亦曾判斷,由於記憶體領域領跑者早已在專利權上作好戰略布局,中國恐怕很難閃過與各大巨頭的「專利權之戰」。

故中國記憶體企業在未來的技術發展上,恐怕很難避開與三星電子、美光、SK 海力士等企業興訟、正面碰撞,紫光未來要如何應對此一場景,將是未來紫光集團的最重要難題。






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