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台股

外資看好美律後市

鉅亨網記者楊伶雯 台北 2017-08-23 12:15

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蘋果新機令人期待,相關供應鏈跟著燒,外資看好美律後市。圖為果粉使用iPhone示意圖。(AFT)

蘋果年度新機 iPhone8 即將亮相,相關供應鏈拉貨潮啟動,日系外資最新報告指出,美律 (2439-TW) 下半年揚聲器業務在 iPhone 的訂單占比可達 10-15%,明年下半年成長至 15-20%,長線看好,加上娛樂式頭戴耳機產品持續成長,重申「買進」評等,目標價上看 280 元。

日系外資指出,美律在娛樂式頭戴耳機產品上的規劃非常明確,維持長線成長周期,未來隨著無線耳機成長趨勢,將逐步發展可攜式、或智慧型揚聲器產品,可望成為在未來幾年貢獻營收成長;預計今年娛樂線產品全年營收可望增加 50%。 

外資表示,揚聲器業務的市占率成長情況不變,預估在蘋果 iPhone 上的訂單占比今年下半年為 10-15%,2018 年下半年更成長到 15-20%,較 2016 年 3-5% 持續成長;看好美律持續增加 iPhone 的訂單,重申買進評等。

美律第 2 季營收 53.68 億元,季增 18.19%,年增 46.08%,創歷年同期新高;受人民幣匯率波動影響,毛利率降至 19%;稅後純益 5.4 億元,每股純益 2.89 元;累計上半年稅後純益 8.59 億元,每股純益 4.6 元。

第 3 季進入傳統出貨旺季,預估娛樂產品仍是出貨大宗,法人看好美律與策略夥伴立訊、康控 - KY(4943-TW) 的整合效益,第 3 季業績仍可望持續成長。

 

 






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