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時事

振樺電以55.1億元收購瑞傳100%股權

鉅亨網新聞中心 2017-07-14 20:04

工業電腦 POS 品牌廠振樺電今( 14 )日下午召開重訊記者會,宣布董事會決議通過以每股 147.5 元認購價,私募發行甲種特別股 48.1 億元給雲川興業,發行股數約占完全稀釋後總股本 27.5%,並以此募集資金再準備 55.1 億元,等同於每股 50 元採股份轉換方式取得瑞傳 100% 股權,希望打造百億規模的線上線下物聯網平台,堅強公司規模與垂直應用市場的專案能力,為台灣於全球物聯網的浪頭上拚搏一席之地。

振樺電表示,瑞傳科技於 1993 年成立, 2001 年在證券櫃檯買賣中心掛牌至今。多年來,瑞傳以專案方式提供產業電腦平台設計製造服務,擅長提供高認證門檻之特殊規格產品,因此客戶忠誠度高;長期客戶包括醫療儀器、博弈、網路安全及自動化之國際一線領導廠商。瑞傳併入振樺電集團成為 100% 持股之子公司後,現有經營團隊將留任,以確保公司運作無縫接軌。

振樺電指出,公司與瑞傳之產品線、供應鏈、研發資源及地域性皆具高度關聯性及互補性,兩者合併後中長期營收動能及成本結構綜效可期。公司收購瑞傳後,合併營收規模預期將迅速成長,合併負債比約 45% 。於扣除交易相關之溢價攤銷費用後,瑞傳對公司 EPS 成長將挹注顯著力道。

振樺電繼去年收購 KIOSK 之後,公司合併瑞傳後將以高研發能量及規模經濟平台繼續深耕自有品牌、定義最具競爭力之規格產品並掌控國際通路。不同於近年盛行之小金雞分拆模式,合併 POSIFLEX 、 KIOSK 與瑞傳之集團,將以百億營收之唯一平台為基礎,優化生產、採購物流、研發、通路等營運動能,建立國內兼具規模與垂直應用市場專案能力之全球工業品牌,為台灣產業於全球物聯網的浪頭上拚搏一席之地。

 






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