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美股

還在買FANG股?為投資人選出8大「高股利潛力股」

鉅亨網編譯林懇 2017-06-20 18:39

據《Seekingalpha》報導,雖然沒趕上美國總統川普上任後的那波衝刺,但美股股利卻已在近幾週,開始漸漸回溫。而新聞也都較關注美國西岸的 NASDAQ 龍頭股如 FANG,臉書 Facebook (FB-US)、亞馬遜 Amazon (AMZN-US)、Netflix (NFLX-US)、與谷歌 Alphabet/Google (GOOG-US)。

但鑒於 FANG 股價高漲,故研究機構 Blue Harbinger 列出了以下 8 檔高殖利覆蓋之個股,供投資人作為投資美股之參考:

1. 多樣化真正資產收益基金 Diversified Real Asset Income Fund (DRA),股票殖利率為: 7.5%

如果您是個穩定收益為目的的投資人,且喜歡房地產與公共設施 (去年來表現最差的股票,但近期表現最優),那 DRA 很適合您。建立在房地產與公共設施上,是個平均 7.5% 報酬率的高股利基金。但此基金屬封閉型基金 (Closed-End Fund),所以投資人務必注意其每股淨值 (NAV) 對比費用額、債務比率、衍生品等。

2. 美國最大通信業者威瑞森通訊公司 Verizon Communications (VZ-US),股票殖利率: 5.0%

有個流傳的名言叫「道瓊之犬」,這策略就是購買每年道瓊報酬率最高的前 10 名股票,而相信這些公司不會更改其股利分配規則。威瑞森 Verizon 的股價漲幅遲緩,但股利極高,而這也是很棒的「道瓊之犬」案例。雖然市場開始從有線轉為無線 (手機),而無線通訊也開始飽和,但 Verizon 也在改變。續最近購買雅虎 Yahoo 為例,維護其股利不受損害。但有些投資人對 Verizon 未來保有憂慮,這也是為什麼最近其股價遲遲不漲。

雖然電信公司股票近年來增長空間有限,但這幾週開始緩慢成長,而高股利也是投資人另一個選項。

3. 醫療保健物業 Omega Healthcare Investors (OHI-US),股票殖利率: 7.7%

Omega 醫療是個極大的地產投資信託 Real Estate Investment Trust (REIT),雖然剛剛提起房地產與醫療產業是一年來表現最差的區塊,但近幾週有在回溫。而以 Omega 而言,因川普政府與國會還未決定美國醫療未來的道路,使得其股價一直無法上漲。但 BlueHarbinger 也呼籲,此信託內的資產蠻有未來的,而 BlueHarbinger 的投資組合裡也設有此信託。

4. 房產收入公司 Realty Income (O-US),股票殖利率: 4.5%

最近有流傳一則留言,號稱亞馬遜會把所有實體店面給顛覆。BlueHarbinger 不這麼認為。同樣為 REIT 的 Realty 在全美共擁有 5000 多筆零售用房產 (以及工業與辦公用房地產),而公司更是大長起舞的擴充店面。Realty 的股利連續 77 季的成長,且每月付股利,喜歡走保守穩固路線的它在 2017 年也只付出 83% 的租金收入 (Funds From Operations,FFO),顯示了一個財務極為健康的低 beta 公司。BlueHarbinger 擁有此公司股票。


5. 能源產品夥伴公司 Energy Products Partners (EPD-US),股票殖利率: 6.2%

EPD 為一個中型能源公司。雖然能源股在近期顛簸不定,但 EPD 的資產橫跨全美,而其營運非常穩固的營收 (大量的會員費用制) 來維護對投資人的報酬。最重要的是 EPD 乃有限合夥制 (Master Limited Partnership,MLP)。

然而值得注意的是,由於 EPD 公司為有限合夥制公司,故買進 EPD 公司更像是公司擁有者,並非單單只是股票擁有者,所以報酬為公司之淨利而非股利。

6. 道衡全球公共設施收益基金 Duff & Phelps Global Utility Income Fund (DPG-US),股票殖利率: 8.5%

此封閉型基金有著公共設施的安全性,又有著高收益,不但擁有美國資產,海外資產也相當豐富。對於其每股淨值 (NAV) 而言,股價非常低。

7. 萊斯價值信託 Royce Value Trust (RVT-US),股票殖利率: 7.5%

低淨值股票在長期則是表現最好的股票,但近期來增長乏力,所以更是可下手的股票。

RVT 這款封閉型基金有著 7.5% 報酬率,其他獨特的數據顯示,其費用率 (expense ratio) 只有 0.62%,淨資產折讓比率 (discount to NAV) 高至 11.5%,槓桿比率也只有 5.0%。


8. GAMCO 全球黃金 Global Gold, 資源與收益信託  Natural Resources & Income Trust (GGN-US),股票殖利率: 10.9%

雖然黃金在這一年內並無太大波動 (沒漲幅),但有些投資人還是蠻喜歡黃金的抗通膨特質,雖然美國 Fed 近期升息,但還是有不少經濟體在對其貨幣進行量化寬鬆。而對於希望抗通膨又獲得高收益的投資人來講,擁有 94 筆資產的 GAMCO GGN 則是一個不錯的選項。另外一提,此基金的槓桿比率只有 10.3%,而管理費更是極低的 1.17% 而已。

結論:投資有賺有賠,請投資人謹慎的做出任何決定。






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