中國挾技術和市場應用來勢洶洶 南韓AMOLED龍頭寶座不保?

三星Galaxy Note使用AMOLED面板。 (圖:維基百科)
三星Galaxy Note使用AMOLED面板。 (圖:維基百科)

南韓 AMOLED 面板一家獨大的情況正在改變,中國有很大的機會從南韓手中奪取市場寶座!

據半導體行業觀察報導,這幾年由於全球電視市場對大尺寸電視需求的增長,手機等智慧設備也開始往大尺寸發展。南韓企業不斷壓縮 LCD 面板生產線,或者將 LCD 面板生產線轉為生產 AMOLED 面板,導致全球 LCD 面板產能短缺,價格飆升。

在這種情況下,中國面板廠商獲得了不錯的發展機遇,也為中國廠商研發 AMOLED 面板積累了不錯的資本。

根據諮詢機構發佈的調查資料顯示,從各大面板廠商的出貨量來看,中國面板廠商的產能一直保持著持續擴充的狀態,出貨量已經超過台灣排名全球第 2,僅次於南韓。

從出貨量來看,中國大陸面板廠商的出貨量全球市佔率 30%,2016 年京東方 (000725-CN)、華星光電和中電熊貓 3 個面板廠商的出貨量就達到了 7000 多萬片。隨著眾多國內面板廠商逐步提高產能,相信中國面板廠商在全球市場的份額將會穩步提升。

群智諮詢給出的資料顯示,2017 年第 1 季,京東方和華星光電分別位居全球電視面板市場份額的第 3 和第 4 名。與第 2 名的台灣群創僅相差 3% 左右。

除了傳統的液晶面板之外,京東方等廠商也在積極佈局 AMOLED 面板。以京東方為例,京東方如今已是全球最大電視企業三星 (005930-KR) 的重要面板供應商,現在,京東方也開始積極佈局 AMOLED 板。

京東方在成都的第 6 代柔性 AMOLED 生產線是中國首條、全球第 2 條柔性 AMOLED 生產線。

其實,早在 2016 年,京東方就已經透過其全資子公司以自有資金出資方式,認購精電國際增發股份,以整合優質資源。

2017 年 5 月份,在洛杉磯舉辦的美國顯示周上,京東方展示了多款柔性 AMOLED 顯示幕,並表示將在其成都第六代柔性 AMOLED 生產線上實現量產。京東方位於綿陽的第二代第六代柔性 AMOLED 生產線也已經開工建設。

隨著這兩套 AMOLED 生產線的陸續投產,也將能夠幫助京東方在該領域取得領先的市場地位。

華星光電也在 2017 年 6 月 13 日宣佈,第六代柔性 AMOLED 顯示面板生產線在武漢光谷正式開工建設。該項目總投資 350 億元,是國內第一條主攻折疊顯示幕的第六代柔性 AMOLED 顯示面板生產線。

華星光電第六代柔性 AMOLED 的生產線項目預計 2019 年第 2 季投產,2020 年第 1 季量產。量產後將能夠產出近 116 萬平方米的 AMOLED 智慧手機顯示面板。

現在中國基本有 4 條重要的面板生產線,包括:京東方合肥的 10.5 代線,華星光電在深圳的 11 代線,鴻海 (2317-TW) 在廣州的 10.5 代線,惠科的 10.5 代線。隨著更多產線的投產,相信中國面板產業能夠追趕上南韓。

跟南韓相比,中國面板廠商的最大優勢是價格。由於智慧手機和智慧家居需求暴漲,間接拉動面板需求的增加,這將直接刺激面板廠商的出貨量。而移動終端廠商為了獲取更大的市佔率,就必須盡可能壓縮成本。而低成本的面板,就能夠更好地滿足終端廠商的需求。

目前大陸的整機廠商開始減少對於國外面板的需求,這在一定程度上也抑制了南韓面板的發展。

與此同時,如同智慧手機界的小米一樣。中國面板企業的崛起,也極大地拉低了面板的利潤。這也迫使三星和 LG 希望在技術水準更高的 AMOLED 面板市場尋求新出路,或者是縮減傳統液晶面板產能。

此消彼長之下,南韓的面板產業被進一步壓縮,中國則迅速崛起。

但在產業 AMOLED 鏈上下游依然面臨諸多挑戰。由於技術門檻高,玻璃基板、偏光片、液晶、光學膜片等上游原材料的供應權基本掌握在海外廠商手中,國內能實現規模量產的原材料並不多。關鍵設備以及成套設備的系統化技術等也掌握在日本、南韓和歐洲企業手中。日韓歐美廠商佔據了上游市場的主要地位。

不過,中國廠商前景可期,基於大陸在 LCD 產業長期的技術和經驗積累,在新一代 AMOLED 技術顯示技術的時間和資金投入上,相對於發達國家的落後程度較小。從專利層面來看,AMOLED 的專利技術,中國企業通過購買自主研發等方式已經獲得了很多關鍵技術。

統計資料顯示,當前關於 AMOLED 的技術專利,日本約占 63%,南韓約占 12.8%,美國約占 12.2%,中國約占 7.7%,可以發現技術的分散程度較高,各國的參與度也比較高。

AMOLED 技術已經成為終端設備的趨勢,市場前景廣大,隨著蘋果等智慧終端機廠商將 AMOLED 用於智慧手機,AMOLED 也將會產生巨大的連帶效應。而作為 AMOLED 廠商國內外將會面臨眾多的發展機遇。

目前中國已經是全球最大的 AMOLED 應用市場。其中 45% 以上的 IT 產品與顯示器件有關。中國大陸的手機產量占全球產量的 50% 以上,而其他消費電子產品的產量占全球產量的一半以上,可以現象,即便只有其中的一部分採用 AMOLED 面板,這都是非常巨大的市場。

美國著名的研究機構 IHS 在最新的預測中指出,京東方將在 2019 年成為世界上最大的 AMOLED 顯示面板的供應商。

現在中國已經是全球最大的製造國,正在積極推動向高端製造業轉型。中國面板產業作為製造業的重要組成部分,也獲得了國家的強力扶持。

雖然三星憑藉著蘋果的訂單依舊能夠佔據 AMOLED 面板的龍頭地位,但是有跡象顯示,蘋果將會與京東方合作,在 2018 年推出採用京東方 AMOLED 面板的 iPhone 手機。無論從技術還是市場應用方面,中國都有很大的機會從南韓手中奪取市場寶座!


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