東旭集團成功完成首次境外美元債券發行
※來源:美通社

 

 

新加坡, 2017 年 6 月 15 日電 / 美通社 / -- 2017 年 6 月 7 日,東旭集團成功完成了 3.5 億美元的境外美元債券發行。本次發行由國際知名投資銀行高盛擔任獨家全球協調人和獨家簿記人,經過在安徽蕪湖的實地考察與在香港、新加坡、倫敦的三地路演,與 100 家投資機構以實地考察、面對面會談、午餐會等多種形式進行了全面充分的交流,向全球投資者展示了中國民營企業優質的企業形象與稀有的投資價值。雖然在路演階段國際金融市場受到英國恐怖襲擊、英國大選等國際政治事件的影響,東旭集團在高盛的協助下抓住了有利的發行窗口,依然獲得了來自全球 8 個地區、共 87 家高質量、多樣化的優質投資者的追捧,包括全球藍籌基金、主權基金、亞洲大型債券基金以及中資機構等。

東旭集團的本次境外美元債券發行創造了多個市場之「最」,包括亞太地區控股集團最大規模的首次美元高收益債發行、亞太地區控股集團票息最低的首次高收益債發行、亞太地區歷史上首宗來自光電顯示和裝備製造相關行業的民營企業美元債發行。

本次境外美元債券發行將部分用於歸還境內借款,從而降低總體融資成本並優化借款年期;部分則用於企業研發資金,進一步強化企業創新能力。更為重要的是,東旭集團通過本次發行成功地完成了在國際資本市場上的首次亮相。多年來,東旭集團以不斷進步的業績獲得了境內股權資本市場和債券資本市場的信任;這一次,東旭集團以國際資本市場發債為契機,打開了境外融資渠道並邁向了新的發展階段,東旭集團通過境內外的多個融資渠道,為未來的國際化發展戰略奠定了堅實的基礎。

 

20 年來,東旭集團積極踐行產業報國的理想,在光電顯示、高端裝備製造及服務、新能源以及其它產業快速成長。目前,東旭集團已經成長為一家領先的綜合性工業集團,2016 年底總資產約 1,373 億元,2016 年收入約 211 億元,旗下擁有三家 A 股上市公司。未來,東旭集團將以高度的社會責任感和使命感,繼續致力於民族工業產業的蓬勃發展。


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