萬海:公告募集及交付本公司一O六年度第一期國內無擔保普通公司債
※來源:台灣證券交易所

依據:一、本公司民國一O六年四月二十七日第十九屆第十八次董事會會議決議。 二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國一O六年六月十五日證櫃債字第10600154671號函辦理。 三、公司法第二百五十二條第一項之規定。 四、證券交易法第三十四條第一項之規定。 公告事項: 1. 發行公司名稱:萬海航運股份有限公司 2. 公司債總額及債券每張之金額: 發行總額:新台幣貳拾壹億元整; 票面金額:新台幣壹佰萬元整 3. 公司債之票面利率:固定年利率1.55% 4. 公司債償還方法及期限:本公司債發行期限為五年期,到期一次還本 5. 償還公司債款之籌集計畫及保管方法: (1) 本次公司債存續期間之償債款項來源,將由營業收入、銀行借款或資本市場工具籌資支應。 (2) 為確保償債款項來源無虞,本次公司債存續期間所擬支應款項來源,除備供提撥標的之公司債支付本息外,所為運用標的將注意評估其風險及必要性。 (3) 本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。 6. 公司債募得價款之用途及運用計畫:償還債務強化財務結構 7. 前已募集公司債者,其未償還之數額:新台幣壹佰貳拾貳億元整(截至106年03月31日) 8. 公司債發行價格或最低價格:本公司債於發行日依票面金額十足發行 9. 公司股份總數與已發行股份總數及其金額:截至公開說明書刊印日止,額定股份總額新台幣25,000,000,000元整,每股金額新台幣壹拾元,實收資本額新台幣22,182,974,660元整 10. 公司現有全部資產,減去全部負債及無形資產後之餘額:截至民國106年03月31日之合併財報數計新台幣32,732,686仟元整 11. 證券管理機關規定之財務報表:不適用 12. 公司債權人之受託人名稱及其約定事項:本公司債由華南商業銀行股份有限公司為債權人之受託人,約定事項如受託契約所定 13. 代收款項之銀行或郵局名稱及地址:無 14. 有承銷或代銷機構者,其名稱及約定事項:元大證券股份有限公司為主辦承銷商,依簽訂之承銷契約辦理相關事宜。 15. 有發行擔保者,其種類、名稱及證明文件:不適用 16. 有發行保證人者,其名稱及證明文件:不適用 17. 對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無 18. 可轉換股份者,其轉換辦法:不適用 19. 附認股權者,其認購辦法:不適用 20. 公司債其它發行事項或證券管理機關規定之其他事項:無。