同泰電子:公告本公司董事會決議發行無擔保轉換公司債
※來源:台灣證券交易所

第二條第11款

1.董事會決議日期:106/05/11

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:

同泰電子科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債

3.發行總額:發行金額為上限新台幣202,000仟元

4.每張面額:新台幣壹拾萬元

5.發行價格:依票面金額之100%~101%發行

6.發行期間:5年

7.發行利率:票面利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金

10.承銷方式:委託承銷商以詢價圈購方式辦理公開銷售

11.公司債受託人:董事會授權董事長決定

12.承銷或代銷機構:董事會授權董事長決定

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:宏遠證券股份有限公司股務代理部

15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券,故不適用

16.能轉換股份者,其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,授權董事長

視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之,並呈報相關主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理,

並報奉證券主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理,

並報奉證券主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

(1)本次轉換公司債俟呈報主管機關申報生效後,擬授權董事長訂定實際轉換價格、

基準日期及相關發行事宜,並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

(2)因資本市場籌資環境變化快速包括發行時程、發行額度、發行價格、發行條件、

發行及轉換辦法之訂定,以及資金運用計畫項目、資金來源、預計資金運用進度及

可能產生效益及其他相關事宜,如經主管機關指示、相關法令規則修正或因應金融

市場狀況或客觀環境需修訂或修正時,擬授權董事長全權處理之。


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