大東紡織:公告本公司董事會決議辦理私募普通股
鉅亨網新聞中心 2017-05-17 17:01
第二條第11款
1.董事會決議日期:106/05/12
2.私募有價證券種類:普通股。
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43之6條規定之對象募集,與公
司間關係為內部人或關係人。
4.私募股數或張數:發行股數不超過壹仟萬股。
5.得私募額度:發行股數不超過壹仟萬股,自股東常會決議本私募案
之日起一年內分次發行。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本公司私募價格之訂定,以定價日前1、3或5個營業日,擇一計算普通股收盤
價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,
再與定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及
配息,並加回減資反除權後之股價均價比較,兩者取高價定為參考價格,但
不得低於參考價格之八成。實際訂價日與實際私募價格授權董事會視日後洽
特定人及市場狀況決定之。
本次私募普通股價格之訂定方式均依主管機關之法令規範辦理。由於本公司
帳面仍有累積虧損,每股淨值低於面額,本次辦理私募普通股另參考本公司
股票近期於交易市場之每股市價,按前述定價方法將低於股票面額發行,應
尚屬合理。
但為因應本公司營運狀況及市場變化而有低於面額發行之必要時,其增資事
項係有助於公司營運穩定成長及改善財務結構,對股東權益有正面助益。
股東權益影響為實際私募價格與面額之差額產生之累積虧損,此一累積虧損
數將視未來公司營運狀況消除之。
7.本次私募資金用途:充實營運資金或償還借款
8.不採用公開募集之理由:考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及股權
穩定等因素,故以私募方式辦理籌資。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:尚未發行。
11.參考價格:尚未發行。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未發行。
13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依據證
券交易法規定,本次私募之普通股於發行後三年內原則上不得自由轉讓。
14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響(上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:有關私募價格可能涉及低於股票面額對股東權益影響補充說明。
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