〈台泥國際私有化〉台泥擬斥資256億元收購全數股權 最快8月完成

台泥專案經理暨台泥國際董事總經理辜公怡首度擔綱出席重大訊息說明會。(鉅亨網記者楊伶雯攝)
台泥專案經理暨台泥國際董事總經理辜公怡首度擔綱出席重大訊息說明會。(鉅亨網記者楊伶雯攝)

台泥 (1101-TW) 今 (20) 日晚間召開重大訊息宣布,將以每股不超港幣 3.6 元 (約新台幣 14 元),溢價 38%,或以 1 股台泥國際換 0.42 股台泥股票方式,收購台泥國際所有股權。私有化計畫完成後,台泥國際將成為全資子公司,並在香港下市。台泥表示,這次是全資收購,預計需支付的現金將不超過港幣 65.76 億元 (約 256.46 億元),預計最快 8 月完成。

台泥在連續停止交易兩天後,今日由代理發言人蔡立文及專案經理暨台泥國際董事總經理辜公怡一起出席主持重大訊息說明會,宣布董事會通過擬與台泥全資子公司 TCC International Limited(TCCI) 共同依香港及英屬開曼群島法律規定,以英屬開曼群島公司法所定的協議計畫方式,私有化台泥國際 TCC International Holdings Limited,(TCCIH)。

蔡立文指出,台泥國際是依英屬開曼群島法律設立,在香港聯交所上市,目前台泥透過 TCCI 持有台泥國際的普通股達 63.05%,另外,透過 TCCI 持有台泥國際的可轉換優先股,占台泥國際已發行可轉換優先股股份總數約 99.98%,如果私有化計畫完成,台泥國際將成為台泥全資子公司,且在香港下市。

蔡立文指出,為進行私有化計畫,台泥及 TCCI 擬共同對台泥國際股東 (不含 TCCI) 提出邀約,對持有台泥國際普通股的股東可選擇收受 TCCI 支付的現金對價,每股價格不超過港幣 3.6 元,或選擇交換台泥新發行的普通股,換股比例為 1 股台泥國際普通股可交換不超過 0.42 股台泥新發行普通股。

對持有台泥國際可轉換優先股的股東,可選擇收受 TCCI 支付的現金對價,每股價格不超過港幣 3.93 元 ,或選擇交換台泥新發行的普通股,換股比例為 1 股台泥國際可轉換優先股可交換不超過 0.458 股台泥新發行的普通股。

蔡立文表示,如果台泥國際股東都選擇由 TCCI 支付現金的話,所需支付的現金約為不超過港幣 65.76 億元,如果是全部選擇交換台泥新發行的普通股,台泥將發行不超過 76 萬 7146 張普通股新股。

他強調,這項私有化計畫的完成還需取決於多項條件的達成,例如取得各相關國家及地區主管機關及法院的核准,還有台泥國際股東臨時會通過協議計畫等,為促進台泥集團的財務、業務及營運整合,提供更大靈活性支持台泥國際日後的業務發展,台泥及 TCCI 將全力推動私有化計畫的完成。


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